Comment journaliser des appels dans un Deal ou une Opportunity ?
Par défaut, Salestrail journalise les appels dans les contacts, leads et accounts. La journalisation des appels dans des Deals ou des Opportunities ne fait pas partie de la configuration par défaut, mais elle peut être mise en place via une personnalisation.
Comment demander cette personnalisation
Contactez support@liid.com en fournissant les informations suivantes :
1. Dans quel objet l’appel doit-il être journalisé ? Par exemple :Opportunity dans Salesforce Deal dans HubSpot Le nom d’un objet personnalisé
2. Comment l’appel doit-il être associ?
Au Deal associé au contact .Au Deal ayant l’activité la plus récente .À un Deal correspondant à une étape spécifique. Plus vos instructions sont précises, plus la configuration pourra correspondre à votre workflow.
3. L’appel doit-il également être journalisé dans le contact ou le lead ? uniquement dans le Deal ou l’Opportunity ; ou à la fois dans le Deal et dans le contact.
Une fois ces informations reçues, nous configurerons la logique pour votre compte.