Jak rejestrować połączenia przy transakcji lub szansie sprzedaży?
Domyślnie Salestrail rejestruje połączenia przy kontaktach, leadach i kontach. Rejestrowanie połączeń przy transakcjach lub szansach sprzedaży nie jest częścią domyślnej konfiguracji, ale można je włączyć poprzez indywidualne dostosowanie.
Jak zamówić taką konfigurację
Skontaktuj się z nami pod adresem support@liid.com, podając następujące informacje:
1. Przy jakim obiekcie powinno zostać zarejestrowane połączenie? Na przykład: Opportunity w Salesforce, Deal w HubSpot lub nazwa obiektu niestandardowego.
2. W jaki sposób połączenie powinno zostać powiązane? Czy powinno być powiązane z transakcją przypisaną do kontaktu? Z ostatnio aktywną transakcją? Z określonym etapem transakcji? Im bardziej szczegółowe informacje podasz, tym lepiej.
3. Czy połączenie powinno być również rejestrowane przy kontakcie lub leadzie? Poinformuj nas, czy chcesz, aby połączenia były rejestrowane wyłącznie przy transakcji, czy zarówno przy transakcji, jak i kontakcie.
Po otrzymaniu tych informacji skonfigurujemy odpowiednią logikę dla Twojego konta.