Como registrar chamadas em um Deal ou uma Opportunity?
Por padrão, o Salestrail registra chamadas em contacts, leads e accounts. O registro de chamadas em Deals ou Opportunities não faz parte da configuração padrão, mas pode ser configurado como uma personalização.
Como solicitar essa personalização
Entre em contato pelo e-mail support@liid.com e forneça as seguintes informações:
1. Em qual objeto a chamada deve ser registrada?
Por exemplo: Opportunity no Salesforce, Deal no HubSpot ou o nome de um custom object.
2. Como a chamada deve ser associada?
Ela deve ser associada ao Deal vinculado ao Contact? Ao Deal com atividade mais recente? A um deal stage específico? Quanto mais específicas forem as informações fornecidas, melhor será a configuração.
3. A chamada também deve ser registrada no Contact ou Lead?
Informe se deseja que as chamadas sejam registradas apenas no Deal ou tanto no Deal quanto no Contact.
Depois de recebermos essas informações, configuraremos a lógica de registro de chamadas de acordo com as necessidades da sua conta.