Miten kirjaan puhelut sopimukseen tai mahdollisuuteen?
Oletuksena Salestrail kirjaa puhelut yhteystietoihin, liideihin ja tileihin. Kirjaaminen sopimuksiin tai mahdollisuuksiin ei kuulu oletusasennukseen, mutta se voidaan määrittää mukautuksena.
Miten pyytää tätä
Ota yhteyttä osoitteeseen support@liid.com seuraavilla tiedoilla:
1. Mihin objektiin puhelu tulisi kirjata? Esimerkiksi: Mahdollisuus Salesforcessa, Sopimus HubSpotissa tai mukautetun objektin nimi.2. Miten puhelu tulisi linkittää? Tulisiko se linkittää yhteystietoon liittyvään sopimukseen? Viimeisimpään aktiiviseen sopimukseen? Tiettyyn sopimusvaiheeseen? Mitä tarkempi voit olla, sen parempi.
3. Tulisiko se kirjata myös yhteystietoon tai liidiin? Kerro meille, haluatko puheluiden kirjautuvan vain sopimukseen vai sekä sopimukseen että yhteystietoon.
Kun meillä on nämä tiedot, määritämme logiikan tilillesi.