Hur loggar jag samtal till en Deal eller Opportunity?
Som standard loggar Salestrail samtal till Contacts, Leads och Accounts. Loggning till Deals eller Opportunities ingår inte i standardkonfigurationen men kan konfigureras som en anpassning.
Så begär du detta
Kontakta support@liid.com med följande information:
1. Till vilket objekt ska samtalet loggas? Till exempel: Opportunity i Salesforce, Deal i HubSpot eller namnet på ett anpassat objekt.
2. Hur ska samtalet länkas? Ska det länkas till den Deal som är kopplad till kontakten? Den senast aktiva Deal? Ett specifikt Deal stage? Ju mer specifik du kan vara, desto bättre.
3. Ska det även loggas till Contact eller Lead? Meddela oss om du vill att samtal endast ska loggas till Deal eller till både Deal och Contact.
När vi har den här informationen konfigurerar vi logiken för ditt konto.