¿Cómo registro llamadas en un deal u opportunity?
De forma predeterminada, Salestrail registra las llamadas en contactos, leads y cuentas. El registro en deals u opportunities no forma parte de la configuración predeterminada, pero se puede configurar como una personalización.
Cómo solicitarlo
Contacta con support@liid.com con la siguiente información:
1. ¿En qué objeto debe registrarse la llamada? Por ejemplo: Opportunity en Salesforce, Deal en HubSpot o el nombre de un objeto personalizado.
2. ¿Cómo debe vincularse la llamada? ¿Debe vincularse al deal asociado con el contacto? ¿Al deal con actividad más reciente? ¿A una etapa específica del deal? Cuanto más específico puedas ser, mejor.
3. ¿También debe registrarse en el contacto o lead? Indícanos si quieres que las llamadas se registren solo en el deal, o tanto en el deal como en el contacto.
Una vez que tengamos esta información, configuraremos la lógica para tu cuenta.