Se sua empresa utiliza o Microsoft Dynamics, você, como Owner da sua Organisation, pode ativar a integração com o Microsoft Dynamics para que todas as chamadas da sua equipe de vendas sejam registradas diretamente no Microsoft Dynamics.
Basta seguir as etapas abaixo:
Etapa 1: Cadastre-se no Call Analytics Dashboard e crie sua Organisation, caso ainda não tenha feito isso.
Etapa 2: Acesse Integration > Apps.
Etapa 3: Prossiga e conecte a integração.
Agora, sua Organisation está conectada ao Microsoft Dynamics.
Para que cada usuário possa conectar o Salestrail ao Dynamics, um administrador deve primeiro conceder consentimento no Microsoft Entra ID (anteriormente chamado de Azure Active Directory). Essa autorização é exigida pela Microsoft para permitir que aplicativos externos acessem o Dynamics 365 com segurança.
Depois que o administrador conceder o consentimento:
- O aplicativo aparecerá como aprovado no seu ambiente.
- Cada usuário poderá conectar sua própria conta do Salestrail ao Dynamics.
- As chamadas serão atribuídas corretamente ao usuário que as realizou, em vez de serem atribuídas ao administrador.
Se uma conta de administrador for utilizada durante a autenticação, todas as chamadas serão registradas em nome desse administrador. Depois que o administrador aprovar o aplicativo e cada usuário concluir sua própria conexão, esse problema será resolvido automaticamente.
Etapa 4: Você e os membros da sua equipe precisam acessar o Call Analytics Dashboard e clicar no link exibido na notificação ou acessar: Integrations > App > Login
Em seguida, faça Login usando suas próprias credenciais do Microsoft Dynamics para concluir a conexão.