Jos yrityksesi käyttää Microsoft Dynamicsia, voit organisaatiosi omistajana ottaa Microsoft Dynamics -integraation käyttöön, jotta kaikki myyntitiimisi puhelut kirjataan suoraan Microsoft Dynamicsiin. Sinun tarvitsee vain seurata näitä vaiheita:
Vaihe 1: Rekisteröidy puheluanalytiikan dashboardiin ja luo organisaatiosi, jos et ole vielä tehnyt niin.
Vaihe 2: Siirry kohtaan Integraatio > Sovellukset.
Vaihe 3: Jatka yhdistämistä.
Nyt organisaatiosi on yhdistetty Microsoft Dynamicsiin.
Jotta jokainen käyttäjä voi yhdistää Salestrailin Dynamicsiin, järjestelmänvalvojan täytyy ensin myöntää suostumus Microsoft Entra ID:ssä (aiemmin Azure Active Directory). Microsoft vaatii tämän, jotta ulkoiset sovellukset voivat käyttää Dynamics 365:tä turvallisesti.
Kun järjestelmänvalvoja on antanut suostumuksen:
- Sovellus näkyy hyväksyttynä ympäristössäsi
- Jokainen käyttäjä pystyy yhdistämään oman Salestrail-tilinsä Dynamicsiin
- Puhelut kohdistetaan oikein puhelun soittaneelle käyttäjälle, ei järjestelmänvalvojalle
Jos järjestelmänvalvojan tiliä käytetään todennuksen aikana, kaikki puhelut kirjataan kyseisen järjestelmänvalvojan nimiin. Kun järjestelmänvalvoja hyväksyy sovelluksen ja jokainen käyttäjä suorittaa oman yhdistämisensä, tämä ratkeaa automaattisesti.
Vaihe 4: Sinun ja tiimisi jäsenten täytyy avata puheluanalytiikan dashboard ja joko napsauttaa ilmoituksessa näkyvää linkkiä tai siirtyä kohtaan Integraatiot > Sovellus > Kirjaudu sisään. Sieltä kirjaudu sisään Microsoft Dynamics -tunnuksillasi yhteyden viimeistelemiseksi.