Si votre entreprise utilise Microsoft Dynamics, vous pouvez, en tant que propriétaire de votre organisation, activer l’intégration Microsoft Dynamics afin que tous les appels de votre équipe commerciale soient enregistrés directement dans Microsoft Dynamics. Il vous suffit de suivre ces étapes :
Étape 1 : Inscrivez-vous sur le tableau de bord Call Analytics et créez votre organisation si ce n’est pas déjà fait.
Étape 2 : Accédez à Integration > Apps.
Étape 3 : Procédez à la connexion.
Votre organisation est maintenant connectée à Microsoft Dynamics.
Pour que chaque utilisateur puisse connecter Salestrail à Dynamics, un administrateur doit d’abord accorder son consentement dans Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory). Cette étape est requise par Microsoft afin de permettre aux applications externes d’accéder à Dynamics 365 de manière sécurisée.
Une fois que l’administrateur a donné son consentement :
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L’application apparaîtra comme approuvée dans votre environnement
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Chaque utilisateur pourra connecter son propre compte Salestrail à Dynamics
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Les appels seront correctement attribués à l’utilisateur qui les a passés, plutôt qu’à l’administrateur
Si un compte administrateur est utilisé lors de l’authentification, tous les appels seront enregistrés sous le compte de cet administrateur. Une fois que l’administrateur aura approuvé l’application et que chaque utilisateur aura effectué sa propre connexion, ce problème sera automatiquement résolu.
Étape 4 : Vous et les membres de votre équipe devez ouvrir le tableau de bord Call Analytics et soit cliquer sur le lien affiché dans la notification, soit accéder à Integrations > App > Login. Ensuite, connectez-vous à l’aide de vos identifiants Microsoft Dynamics pour finaliser la connexion.