Jeśli Twoja firma korzysta z Microsoft Dynamics, jako właściciel (Owner) swojej organizacji możesz włączyć integrację z Microsoft Dynamics, aby wszystkie połączenia Twojego zespołu sprzedaży były rejestrowane bezpośrednio w Microsoft Dynamics. Wystarczy wykonać następujące kroki:
Krok 1: Zarejestruj się w Call Analytics Dashboard i utwórz swoją organizację, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Krok 2: Przejdź do Integration > Apps.
Krok 3: Połącz integrację.
Twoja organizacja jest teraz połączona z Microsoft Dynamics.
Aby każdy użytkownik mógł połączyć Salestrail z Dynamics, administrator musi najpierw udzielić zgody w Microsoft Entra ID (wcześniej Azure Active Directory). Jest to wymagane przez Microsoft, aby umożliwić aplikacjom zewnętrznym bezpieczny dostęp do Dynamics 365.
Po udzieleniu zgody przez administratora:
- Aplikacja będzie widoczna jako zatwierdzona w Twoim środowisku.
- Każdy użytkownik będzie mógł połączyć własne konto Salestrail z Dynamics.
- Połączenia będą prawidłowo przypisywane do użytkownika, który je wykonał, zamiast do administratora.
Jeśli podczas uwierzytelniania zostanie użyte konto administratora, wszystkie połączenia będą rejestrowane na koncie tego administratora. Po zatwierdzeniu aplikacji przez administratora i samodzielnym połączeniu konta przez każdego użytkownika problem ten zostanie automatycznie rozwiązany.
Krok 4: Ty i członkowie Twojego zespołu musicie otworzyć Call Analytics Dashboard i kliknąć link wyświetlany w powiadomieniu lub przejść do Integrations > App > Login. Następnie zalogujcie się przy użyciu swoich danych logowania do Microsoft Dynamics, aby zakończyć proces łączenia.