Om ditt företag använder Microsoft Dynamics kan du som Owner för din organisation aktivera Microsoft Dynamics-integrationen så att alla samtal från ditt säljteam loggas direkt till Microsoft Dynamics. Du behöver bara följa dessa steg:
Steg 1: Registrera dig på Call Analytics Dashboard och skapa din organisation om du inte redan har gjort det.
Steg 2: Gå till Integration > Apps.
Steg 3: Anslut integrationen.
Nu är din organisation ansluten till Microsoft Dynamics.
För att varje användare ska kunna ansluta Salestrail till Dynamics måste en administratör först ge sitt samtycke i Microsoft Entra ID (tidigare Azure Active Directory). Detta krävs av Microsoft för att externa applikationer ska kunna få säker åtkomst till Dynamics 365.
När administratören har gett sitt samtycke:
-
Applikationen visas som godkänd i er miljö
-
Varje användare kan ansluta sitt eget Salestrail-konto till Dynamics
-
Samtal tilldelas korrekt till den användare som ringde dem, i stället för till administratören
Om ett administratörskonto används vid autentiseringen loggas alla samtal under den administratören. När administratören har godkänt appen och varje användare har slutfört sin egen anslutning löses detta automatiskt.
Steg 4: Du och dina teammedlemmar behöver öppna Call Analytics Dashboard och antingen klicka på länken som visas i aviseringen eller gå till Integrations > App > Login. Logga sedan in med dina Microsoft Dynamics-inloggningsuppgifter för att slutföra anslutningen.