Como o Salestrail lida com registros duplicados no Salesforce ou em outros CRMs?

Ocasionalmente, o mesmo número de telefone pode estar associado a vários registros no Salesforce, HubSpot ou outro CRM, ou pode haver um Lead ou Contact duplicado no seu CRM. 

Por padrão, o Salestrail utiliza a seguinte ordem de prioridade para encontrar o registro correspondente: Contact > Lead > Account

Portanto, se o mesmo número estiver associado a um Contact e a um Lead, a chamada será registrada no Contact. Se o mesmo número estiver associado a um Lead e a uma Account, o Salestrail registrará a chamada no Lead. 

Se dois Contacts — ou dois Leads ou duas Accounts — tiverem o mesmo número de telefone, o Salestrail verificará a data da última modificação e registrará a chamada no registro que tiver sido modificado mais recentemente. Se não houver atividade no registro, o Salestrail registrará a chamada no registro que tiver a data de “Last Modified” mais recente. 

Toda essa lógica de correspondência e prioridade pode ser personalizada de acordo com as necessidades da sua empresa e a estrutura do seu CRM.