Comment Salestrail gère-t-il les doublons dans Salesforce ou dans un autre CRM ?

Il peut arriver qu’un même numéro de téléphone soit attribué à plusieurs entités dans Salesforce, HubSpot ou un autre CRM, ou qu’un prospect/contact soit dupliqué dans votre CRM.

Par défaut, Salestrail donne la priorité aux Contacts par rapport aux Leads et aux Accounts, tandis que les Leads sont prioritaires par rapport aux Accounts.

Ainsi, si un numéro appartient à la fois à un Contact et à un Lead, l’appel sera enregistré sous le Contact. Si un numéro appartient à un Lead et à un Account, Salestrail enregistrera l’appel sous le Lead.

Si deux Contacts (ou deux Leads / deux Accounts) possèdent le même numéro, Salestrail examine la date de dernière modification et enregistre l’appel sous l’entité qui a été modifiée le plus récemment. S’il n’y a aucune activité sur l’entité, Salestrail enregistrera l’appel sous celle dont la date de « dernière modification » est la plus récente.

Tous ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos besoins.