Miten Salestrail käsittelee kaksoiskappaleet Salesforcessa tai muussa CRM-järjestelmässä?

Toisinaan saatat kohdata saman puhelinnumeron, joka on määritetty useille Salesforce / HubSpot / CRM-entiteeteille, tai liidin/yhteystiedon, joka on kopioitu CRM-järjestelmässäsi.

Salestrailin oletusasetus on asettaa yhteystiedot etusijalle liidien ja tilien suhteen, kun taas liidit asetetaan etusijalle tilien suhteen.

Joten jos numero kuuluu sekä yhteystiedolle että liidille, puhelu kirjataan yhteystiedon alle. Jos numero kuuluu liidille ja tilille, Salestrail kirjaa sen liidin alle.

Jos kahdella yhteystiedolla (tai kahdella liidillä / kahdella tilillä) on sama numero, Salestrail tarkastelee viimeisintä muokkauspäivämäärää ja kirjaa puhelun sen alle, jota on muokattu viimeksi. Jos entiteetillä ei ole aktiviteettia, Salestrail kirjaa sen uusimman "viimeksi muokattu" -päivämäärän entiteetin alle.

Kaikkia näitä voidaan muuttaa tarpeidesi mukaan.