Hur hanterar Salestrail dubbletter i Salesforce eller andra CRM-system?

Ibland kan samma telefonnummer vara kopplat till flera Salesforce-/HubSpot-/CRM-poster, eller så kan en Lead/Contact förekomma som en dubblett i ditt CRM.

Standardinställningen i Salestrail är att prioritera Contacts framför Leads och Accounts, medan Leads prioriteras framför Accounts.

Om ett nummer tillhör både en Contact och en Lead loggas samtalet därför under Contact. Om ett nummer tillhör både en Lead och ett Account loggar Salestrail samtalet under Lead.

Om två Contacts (eller två Leads/två Accounts) har samma nummer tittar Salestrail på datumet för den senaste ändringen och loggar samtalet under den post som ändrades senast. Om det inte finns någon aktivitet på posten loggar Salestrail samtalet under den post som har det senaste datumet för "last modified".

Allt detta kan ändras efter dina behov.