Jak Salestrail obsługuje duplikaty w Salesforce lub innym systemie CRM?

Czasami ten sam numer telefonu może być przypisany do wielu rekordów w Salesforce / HubSpot / CRM lub lead bądź kontakt może występować w systemie CRM więcej niż jeden raz.

Domyślnie Salestrail nadaje priorytet kontaktom (Contacts) przed leadami (Leads) i kontami (Accounts), natomiast leady (Leads) mają wyższy priorytet niż konta (Accounts).

Jeśli więc numer telefonu należy zarówno do kontaktu (Contact), jak i leada (Lead), połączenie zostanie zarejestrowane przy kontakcie (Contact). Jeśli numer należy zarówno do leada (Lead), jak i konta (Account), Salestrail zarejestruje połączenie przy leadzie (Lead).

Jeśli dwa kontakty (Contacts), dwa leady (Leads) lub dwa konta (Accounts) mają ten sam numer telefonu, Salestrail sprawdza datę ostatniej modyfikacji i rejestruje połączenie przy rekordzie, który został zmodyfikowany najpóźniej. Jeśli dla danego rekordu nie ma żadnej aktywności, Salestrail zarejestruje połączenie przy rekordzie z najnowszą datą ostatniej modyfikacji („Last Modified Date”).

Wszystkie te ustawienia można dostosować do własnych potrzeb.