¿Cómo gestiona Salestrail los duplicados en mi Salesforce u otro CRM?

En ocasiones, puedes encontrarte con el mismo número de teléfono asignado a varias entidades de Salesforce / HubSpot / CRM, o con un lead/contact duplicado en tu CRM.

La configuración predeterminada en Salestrail es priorizar Contacts sobre leads y accounts, mientras que leads se priorizan sobre Accounts.

Por tanto, si un número pertenece tanto a un Contact como a un Lead, la llamada se registrará bajo el Contact. Si un número pertenece a un Lead y a un Account, Salestrail lo registrará bajo el Lead.

Si dos Contacts (o dos Leads / dos Accounts) tienen el mismo número, Salestrail revisa la fecha de última modificación y registra la llamada bajo el que se haya modificado más recientemente. Si no hay actividad en la entidad, Salestrail la registrará bajo la entidad con la fecha de "last modified" más reciente.

Todo esto puede cambiarse según tus necesidades.