Quais são os mapeamentos de campos padrão para a criação de Tasks no Salesforce?

Este documento detalha o mapeamento padrão de campos utilizado quando o Salestrail cria automaticamente um registro de Task no Salesforce para registrar uma atividade de chamada concluída. Todos os campos listados abaixo são preenchidos automaticamente durante a sincronização da chamada. No entanto, todos os mapeamentos são totalmente personalizáveis.

Para solicitar uma personalização, entre em contato pelo e-mail support@liid.com e informe seus requisitos específicos.

Mapeamento padrão dos campos da Task

Salestrail Data Point	Salesforce Task API Field Name	Field Description & Notes
Related Record ID	`WhoId` or `WhatId`	Lookup Fields: preenchidos automaticamente com base na correspondência do número de telefone no Salesforce. `WhoId` é usado para relacionar a Task a um Contact ou Lead. `WhatId` é usado para relacionar a Task a uma Account, Opportunity ou outro objeto.
Activity Date	`ActivityDate`	Data em que a chamada foi realizada ou concluída.
Task Subtype	`TaskSubtype`	Definido como `Call` para garantir que a Task seja exibida corretamente como uma atividade telefônica na Activity Timeline.
Call Type	`CallType`	Indica a direção da chamada: `Inbound` ou `Outbound`.
Call Disposition	`CallDisposition`	Armazena o resultado da conexão da chamada: `Answered` ou `Unanswered`.
Subject Line	`Subject`	Uma descrição concisa da atividade, normalmente gerada dinamicamente usando a direção e o resultado da chamada, por exemplo: `Outbound Call - Answered`.
Duration	`CallDurationInSeconds`	Duração total da chamada, armazenada como um valor inteiro em segundos.
Activity Status	`Status`	Define o estado da Task como um status fechado, como `Completed`, `Closed` ou outro valor equivalente definido nos metadados de Task da sua Organisation.
Record Type	`Type`	Definido como `Call`, caso esse valor da picklist esteja disponível e definido nas configurações de Profile e Record Type do usuário.

Personalização e expansão

Todos os mapeamentos padrão podem ser personalizados.

Além disso, outros dados capturados pelo Salestrail, como Call Notes, Call Recording Links ou Custom Tags, podem ser mapeados para qualquer Custom Field (__c) disponível no objeto Task do Salesforce.

Observação para Salesforce Admins: para mapear pontos de dados adicionais, certifique-se primeiro de que os Custom Fields necessários tenham sido criados no objeto Task do Salesforce. Depois, esses campos devem ser configurados nas definições da integração do Salestrail.