Quels sont les mappages de champs par défaut pour la création de tâches Salesforce ?
Ce document décrit en détail le mappage standard des champs appliqué lorsque Salestrail crée automatiquement un enregistrement Task dans Salesforce afin de consigner une activité d’appel terminée.
Tous les champs répertoriés ci-dessous sont renseignés automatiquement lors de la synchronisation des appels, mais tous les mappages sont entièrement personnalisables. Pour toute personnalisation, contactez-nous à l’adresse support@liid.com en nous indiquant vos besoins spécifiques.
Mappage standard des champs de Task
| Point de données Salestrail | Nom du champ API Salesforce Task | Description et remarques sur le champ |
|---|---|---|
| ID de l’enregistrement associé | WhoId ou WhatId |
Champs de recherche (Lookup Fields) : renseignés automatiquement en fonction de la correspondance du numéro de téléphone dans Salesforce : • WhoId : utilisé pour associer la Task à un Contact ou à un Lead. • WhatId : utilisé pour associer la Task à un Account, une Opportunity ou un autre objet. |
| Date de l’activité | ActivityDate |
Date à laquelle l’appel a été passé ou terminé. |
| Sous-type de tâche | TaskSubtype |
Défini de manière fixe sur Call afin que la Task s’affiche correctement comme une activité téléphonique dans l’Activity Timeline. |
| Type d’appel | CallType |
Indique le sens de l’appel : Inbound ou Outbound. |
| Résultat de l’appel | CallDisposition |
Enregistre le résultat de la connexion téléphonique : Answered ou Unanswered. |
| Objet | Subject |
Description concise de l’activité, généralement générée dynamiquement à partir du sens et du résultat de l’appel (par exemple, Outbound Call - Answered). |
| Durée | CallDurationInSeconds |
Durée totale de l’appel, enregistrée sous forme de valeur entière en secondes. |
| Statut de l’activité | Status |
Définit l’état de la Task sur un statut fermé (par exemple, Completed, Closed ou une autre valeur équivalente définie dans les métadonnées Task de votre organisation). |
| Type d’enregistrement | Type |
Défini sur Call (si cette valeur de liste de sélection est accessible et définie dans les paramètres du profil et du type d’enregistrement de l’utilisateur). |
Personnalisation et extension
Tous les mappages par défaut peuvent être personnalisés. De plus, les données supplémentaires capturées par Salestrail (telles que les notes d’appel, les liens vers les enregistrements d’appels ou les tags personnalisés) peuvent être mappées vers n’importe quel champ personnalisé (__c) disponible sur votre objet Salesforce Task.
Remarque pour les administrateurs Salesforce : pour mapper des points de données supplémentaires, assurez-vous que les champs personnalisés nécessaires sont d’abord créés sur l’objet Task dans Salesforce, puis configurés via les paramètres d’intégration Salestrail.