Mitä Salesforce-kenttiä Salestrail päivittää kirjatessaan puhelun?
Tässä asiakirjassa kuvataan kenttätason vakiomääritykset, joita käytetään, kun Salestrail luo Salesforceen automaattisesti tehtävämerkinnän (Task) suoritetun puhelun kirjaamiseksi.
Kaikki alla luetellut kentät täytetään automaattisesti puhelutietojen synkronoinnin yhteydessä, mutta kenttämääritykset ovat täysin muokattavissa. Jos haluat tehdä muutoksia, ota yhteyttä osoitteeseen support@liid.com ja kerro toiveistasi.
Tehtäväkenttien vakiomääritykset
Vakio Task-kenttäkartoitus
| Salestrailin datapiste | Salesforce Task API -kentän nimi | Kentän kuvaus ja huomiot |
| Liittyvän tietueen tunnus | WhoId tai WhatId | Hakukentät: Täytetään automaattisesti Salesforcen puhelinnumeron vastaavuuden perusteella: • WhoId: Käytetään tehtävän liittämiseen yhteystietoon tai liidiin. • WhatId: Käytetään tehtävän liittämiseen tiliin, mahdollisuuteen tai muuhun objektiin. |
| Aktiviteetin päivämäärä | ActivityDate | Päivämäärä, jolloin puhelu soitettiin tai suoritettiin. |
| Tehtävän alatyyppi | TaskSubtype | Kiinteästi asetettu arvoon Call varmistaakseen, että tehtävä näkyy oikein puheluaktiviteettina aktiviteetin aikajanalla. |
| Puhelun tyyppi | CallType | Ilmaisee puhelun suunnan: Saapuva tai Lähtevä. |
| Puhelun tulos | CallDisposition | Tallentaa puhelulinjan yhteyden tuloksen: Vastattu tai Vastaamaton. |
| Aiherivi | Subject | Tiivis kuvaus aktiviteetista, yleensä dynaamisesti luotu puhelun suunnan ja tuloksen perusteella (esim. Lähtevä puhelu – Vastattu). |
| Kesto | CallDurationInSeconds | Puhelun kokonaispituus, tallennettu kokonaislukuna sekunneissa. |
| Aktiviteetin tila | Status | Asettaa tehtävän tilan suljettuun tilaan (esim. Valmis, Suljettu tai muu vastaava arvo, joka on määritelty organisaatiosi Task-metatiedoissa). |
| Tietuetyyppi | Type | Asetettu arvoon Call (jos tämä valintalistan arvo on käytettävissä ja määritelty käyttäjän profiilin ja tietuetyypin asetuksissa). |
Mukautus ja laajentaminen
Kaikki oletuskartoitukset voidaan mukauttaa. Lisäksi Salestrailin tallentamat lisätiedot (kuten puhelun muistiinpanot, puhelun tallennuslinkit tai mukautetut tunnisteet) voidaan kartoittaa mihin tahansa käytettävissä oleviin mukautettuihin kenttiin (__c) Salesforce Task -objektissasi.
Huom SF-järjestelmänvalvojille: Lisätietopisteiden kartoittamiseksi varmista, että tarvittavat mukautetut kentät on ensin luotu Task-objektiin Salesforcessa ja sitten määritetty Salestrailin integraatioasetusten kautta.