¿Cuáles son los mapeos de campos predeterminados para la creación de tasks en Salesforce?

Este documento detalla el mapeo estándar a nivel de campo que se implementa cuando Salestrail crea automáticamente un registro Task en Salesforce para registrar una actividad de llamada completada.

Todos los campos indicados a continuación se rellenan automáticamente al sincronizar la llamada, pero todo el mapeo es completamente personalizable. Para personalizaciones, contáctanos en support@liid.com con tus requisitos específicos.

Mapeo estándar de campos de Task

Dato de Salestrail	Nombre del campo API de Salesforce Task	Descripción y notas del campo
Related Record ID	`WhoId or WhatId`	Lookup Fields: Se rellenan automáticamente según la coincidencia del número de teléfono en Salesforce: • WhoId: Se usa para relacionar la Task con un Contact o Lead. • WhatId: Se usa para relacionar la Task con un Account, Opportunity u otro objeto.
Activity Date	`ActivityDate`	La fecha en la que se realizó o completó la llamada.
Task Subtype	`TaskSubtype`	Configurado de forma fija como Call para garantizar que la Task se muestre correctamente como actividad telefónica en el Activity Timeline.
Call Type	`CallType`	Indica la dirección de la llamada: Inbound u Outbound.
Call Disposition	`CallDisposition`	Almacena el resultado de la conexión de la línea telefónica: Answered o Unanswered.
Subject Line	`Subject`	Una descripción breve de la actividad, normalmente generada dinámicamente usando la dirección y la disposición de la llamada (por ejemplo, Outbound Call - Answered).
Duration	`CallDurationInSeconds`	La duración total de la llamada, almacenada como un valor entero en segundos.
Activity Status	`Status`	Establece el estado de la Task en un nombre de estado cerrado (por ejemplo, Completed, Closed u otro valor equivalente definido en los metadatos de Task de tu organización).
Record Type	`Type`	Se establece como Call (si este valor de picklist está accesible y definido en el perfil del usuario y en los ajustes de record type).

Personalización y ampliación

Todos los mapeos predeterminados pueden personalizarse. Además, los datos adicionales capturados por Salestrail (como Call Notes, Call Recording Links o Custom Tags) pueden mapearse a cualquier Custom Field (__c) disponible en tu objeto Salesforce Task.

Nota para SF Admins: Para mapear puntos de datos adicionales, asegúrate primero de crear los custom fields necesarios en el objeto Task de Salesforce y, después, configurarlos mediante los ajustes de integración de Salestrail.