Vilka är standardfältmappningarna för att skapa tasks i Salesforce?
Det här dokumentet beskriver standardmappningen på fältnivå som används när Salestrail automatiskt skapar en Task-post i Salesforce för att logga en slutförd samtalsaktivitet.
Alla fält som listas nedan fylls i automatiskt vid samtalssynkronisering, men alla mappningar är helt anpassningsbara. För anpassningar kan du kontakta oss på support@liid.com och beskriva dina specifika behov.
Standardfältmappning för Task
| Salestrail-datapunkt | Salesforce Task API-fältnamn | Fältbeskrivning och kommentarer |
|---|---|---|
| Relaterat post-ID | WhoId eller WhatId |
Lookup Fields: Fylls i automatiskt baserat på matchningen av telefonnumret i Salesforce: • WhoId: Används för att koppla Task till en Contact eller Lead. • WhatId: Används för att koppla Task till ett Account, en Opportunity eller ett annat objekt. |
| Aktivitetsdatum | ActivityDate |
Datumet då samtalet ringdes eller slutfördes. |
| Task-undertyp | TaskSubtype |
Hårdkodat till Call för att säkerställa att Task visas korrekt som en telefonaktivitet i Activity Timeline. |
| Samtalstyp | CallType |
Anger samtalets riktning: Inbound eller Outbound. |
| Samtalsstatus | CallDisposition |
Lagrar resultatet av telefonanslutningen: Answered eller Unanswered. |
| Ämnesrad | Subject |
En kortfattad beskrivning av aktiviteten, som vanligtvis genereras dynamiskt utifrån samtalets riktning och status (t.ex. Outbound Call - Answered). |
| Varaktighet | CallDurationInSeconds |
Samtalets totala längd, lagrad som ett heltalsvärde i sekunder. |
| Aktivitetsstatus | Status |
Ställer in Task-statusen till ett stängt statusnamn (t.ex. Completed, Closed eller ett annat motsvarande värde som definierats i organisationens Task-metadata). |
| Posttyp | Type |
Ställs in på Call (om detta picklist-värde är tillgängligt och definierat i användarens profil- och record type-inställningar). |
Anpassning och utökning
Alla standardmappningar kan anpassas. Dessutom kan ytterligare data som registreras av Salestrail (såsom Call Notes, Call Recording Links eller Custom Tags) mappas till alla tillgängliga Custom Fields (__c) på ditt Salesforce Task-objekt.
Obs! För SF Admins: För att mappa ytterligare datapunkter ska du först säkerställa att de nödvändiga custom fields har skapats på Task-objektet i Salesforce och därefter konfigurera dem via Salestrail-integrationens inställningar.