Jakie są domyślne mapowania pól podczas tworzenia zadań w Salesforce?

Ten dokument szczegółowo opisuje standardowe mapowanie pól stosowane, gdy Salestrail automatycznie tworzy rekord Task w Salesforce w celu zarejestrowania zakończonego połączenia.

Wszystkie wymienione poniżej pola są automatycznie uzupełniane podczas synchronizacji połączeń, jednak wszystkie mapowania można w pełni dostosować. Aby dostosować mapowania do swoich potrzeb, skontaktuj się z nami pod adresem support@liid.com, podając szczegóły swoich wymagań.

Standardowe mapowanie pól Task

Dane Salestrail	Nazwa pola API obiektu Task w Salesforce	Opis pola i uwagi
Identyfikator powiązanego rekordu (Related Record ID)	`WhoId` lub `WhatId`	Pola relacyjne (Lookup Fields): Automatycznie uzupełniane na podstawie dopasowania numeru telefonu w Salesforce: • `WhoId`: Służy do powiązania zadania Task z kontaktem (Contact) lub leadem (Lead). • `WhatId`: Służy do powiązania zadania Task z kontem (Account), szansą sprzedaży (Opportunity) lub innym obiektem.
Data aktywności (Activity Date)	`ActivityDate`	Data wykonania lub zakończenia połączenia.
Podtyp zadania (Task Subtype)	`TaskSubtype`	Wartość ustawiona na stałe jako `Call`, aby zadanie Task było prawidłowo wyświetlane jako aktywność telefoniczna na osi czasu aktywności (Activity Timeline).
Typ połączenia (Call Type)	`CallType`	Określa kierunek połączenia: `Inbound` (przychodzące) lub `Outbound` (wychodzące).
Wynik połączenia (Call Disposition)	`CallDisposition`	Przechowuje wynik próby nawiązania połączenia telefonicznego: `Answered` (odebrane) lub `Unanswered` (nieodebrane).
Temat zadania (Subject Line)	`Subject`	Krótki opis aktywności, zazwyczaj generowany dynamicznie na podstawie kierunku połączenia i jego wyniku (np. `Outbound Call - Answered`).
Czas trwania (Duration)	`CallDurationInSeconds`	Całkowity czas trwania połączenia, zapisywany jako liczba całkowita wyrażona w sekundach.
Status aktywności (Activity Status)	`Status`	Ustawia status zadania Task na wartość oznaczającą jego zamknięcie (np. `Completed`, `Closed` lub inną równoważną wartość zdefiniowaną w metadanych obiektu Task w Twojej organizacji).
Typ rekordu (Record Type)	`Type`	Ustawiany na `Call` (jeśli ta wartość listy wyboru jest dostępna i zdefiniowana w ustawieniach profilu użytkownika oraz typu rekordu).

Dostosowywanie i rozszerzanie mapowań

Wszystkie domyślne mapowania można dostosować. Ponadto dodatkowe dane przechwytywane przez Salestrail (takie jak notatki do połączeń (Call Notes), linki do nagrań połączeń (Call Recording Links) lub niestandardowe tagi (Custom Tags)) można mapować na dowolne dostępne pola niestandardowe (Custom Fields) (__c) w obiekcie Task w Salesforce.

Uwaga dla administratorów Salesforce (SF Admins): Aby mapować dodatkowe dane, upewnij się, że wymagane pola niestandardowe zostały najpierw utworzone w obiekcie Task w Salesforce, a następnie skonfigurowane w ustawieniach integracji Salestrail.