Una guía paso a paso para integrar Salestrail con Salesforce

Salestrail es una potente solución de monitoreo de llamadas diseñada para mejorar las actividades de ventas móviles, ofreciendo seguimiento fluido, registro automático y analítica detallada de llamadas para equipos que usan teléfonos móviles y WhatsApp. Con un dashboard fácil de usar, informes personalizables y capacidades de integración sencillas, Salestrail facilita que los profesionales de ventas supervisen su rendimiento. Una función clave es su capacidad de integrarse directamente con Salesforce, proporcionando registro automático de llamadas de ventas y ofreciendo insights valiosos para los equipos comerciales.

¿Por qué integrar Salesforce con Salestrail?

Integrar Salesforce con Salestrail te permite agilizar los procesos de ventas al registrar automáticamente todas las llamadas móviles y de WhatsApp en Salesforce. Esto significa que tu equipo dedica menos tiempo a la entrada manual de datos y más tiempo a cerrar deals. La integración predeterminada relaciona las llamadas con los campos de lead, contacto y cuenta de Salesforce, pero también puede personalizarse para adaptarse a las necesidades específicas de tu organización. Para soluciones a medida, escribe a support@liid.com.

Configuración de la integración con Salesforce en el dashboard de Salestrail

1. Accede a la configuración de integración: empieza navegando al dashboard de Salestrail Call Analytics, luego ve a Integration y selecciona Apps.
   
2. Conecta Salesforce: haz clic en Connect. Una vez completado, tu organización quedará conectada a Salesforce.
   
3. Registra llamadas individuales: para el registro personal de llamadas, haz clic en el botón Login para conectar tus credenciales de usuario de Salestrail con Salesforce. Salestrail registrará automáticamente las llamadas cuando un número de teléfono coincida con un registro en Salesforce.
   
4. Notificaciones de integración para el equipo: tú y los miembros de tu equipo recibirán una notificación por email informándoles de que la integración está activa. Cada miembro debe ir al dashboard de Salestrail Call Analytics para vincular sus cuentas de Salesforce con Salestrail.
   
5. Registro automático de llamadas: una vez configurada, todas las llamadas a leads, contactos o cuentas de Salesforce se registrarán automáticamente como tareas. Las llamadas se registran como Outbound/Inbound - Answered/Unanswered, y esta información puede visualizarse dentro de Salesforce.
   

Personalización de la integración con Salesforce

Salestrail permite un alto nivel de personalización a la hora de registrar llamadas en Salesforce. De forma predeterminada, la integración registra llamadas usando los siguientes campos:

• WhoId: se vincula a un lead si hay coincidencia.
• WhatId: se vincula a una cuenta si hay coincidencia.
• ActivityDate: fecha en la que se realizó la llamada.
• Subject: incluye detalles como “Inbound/Outbound Call - Answered/Unanswered”.
• TaskSubtype: marcado como “Call”.
• CallDisposition: refleja “Answered” o “Unanswered”.
• CallType: especifica si fue una llamada entrante o saliente.
• CallDurationInSeconds: registra la duración de la llamada.
• Status: marca las tareas como “Completed” o un estado similar según tu configuración de Salesforce.

Se pueden añadir y personalizar campos adicionales según las necesidades de tu organización.

Gestión de registros duplicados en Salesforce

Salestrail utiliza reglas inteligentes de priorización para evitar entradas duplicadas cuando el mismo número de teléfono aparece en diferentes entidades de Salesforce:

• Los contactos tienen prioridad sobre leads y cuentas.
• Los leads tienen prioridad sobre las cuentas.
• Si un número pertenece a varios contactos, leads o cuentas, Salestrail utiliza la fecha de actividad más reciente o la fecha de última modificación para determinar el registro adecuado donde debe registrarse la llamada.
  

Estas reglas pueden modificarse para ajustarse a tus preferencias específicas.

Integración de Salestrail en la app móvil

Cuando la integración con Salesforce está activada, la app móvil de Salestrail obtiene capacidades adicionales:

• Acceso a contactos de Salesforce: encuentra e interactúa con tus contactos de Salesforce dentro de la app.
• Notas de llamada: añade notas después de completar una llamada.
• Notificaciones: recibe alertas que indican bajo qué lead/contacto se registró una llamada.
• Caller ID: identifica a los llamantes desde los contactos de Salesforce cuando llaman.
  

This integration ensures seamless connectivity and data consistency across mobile and CRM platforms.

Solución de problemas con registros de llamadas en Salesforce

Si notas que una llamada no se ha registrado en Salesforce, usa el Integration Log en el dashboard de Salestrail para comprobar el estado de la llamada. Además, asegúrate de que tu perfil de Salesforce tenga permiso para habilitar conexiones API, ya que esto es necesario para que la integración funcione.

Al integrar Salesforce con Salestrail, puedes mejorar la eficiencia de tus operaciones de ventas, mantener registros de llamadas precisos y maximizar la productividad con el mínimo esfuerzo. Para mayor personalización o soporte, contacta con nuestro equipo en support@liid.com.