En steg-för-steg-guide för att integrera Salestrail med Salesforce

Salestrail är en kraftfull call monitoring-lösning utformad för att förbättra mobile sales activities, med sömlös tracking, auto-logging och detaljerad call analytics för team som använder mobiltelefoner och WhatsApp. Med ett användarvänligt dashboard, customizable reports och enkla integrationsmöjligheter gör Salestrail det enkelt för sales professionals att övervaka sin performance. En viktig feature är möjligheten att integrera direkt med Salesforce, vilket ger automatisk loggning av sales calls och levererar kraftfulla insights för säljteam.

Varför integrera Salesforce med Salestrail?

Att integrera Salesforce med Salestrail gör att du kan effektivisera sales processes genom att automatiskt logga alla mobil- och WhatsApp-samtal i Salesforce. Det innebär att ditt team lägger mindre tid på manual data entry och mer tid på att closea deals. Standardintegrationen matchar samtal med Salesforces lead-, contact- och account-fields, men den kan också anpassas efter din organisations specifika behov. För skräddarsydda lösningar, kontakta support@liid.com.

Så ställer du in Salesforce-integrationen i Salestrail Dashboard

1. Access Integration Settings - Börja med att gå till Salestrail Call Analytics dashboard, fortsätt sedan till Integration och välj Apps.
2. Connect Salesforce - Klicka på Connect. När detta är klart är din organisation ansluten till Salesforce.
3. Log Individual Calls - För personlig call logging klickar du på Login-knappen för att koppla dina Salestrail user credentials till Salesforce. Salestrail loggar automatiskt samtal där ett telefonnummer matchar ett record i Salesforce.
4. Team Integration Notifications - Du och dina teammedlemmar får en email notification som informerar om att integrationen är aktiv. Varje medlem måste gå till Salestrail Call Analytics dashboard för att länka sina Salesforce accounts med Salestrail.
5. Automatic Call Logging - När allt är konfigurerat loggas alla samtal till Salesforce leads, contacts eller accounts automatiskt som tasks. Samtal registreras som Outbound/Inbound - Answered/Unanswered, och denna information kan visas i Salesforce.
   

Anpassa Salesforce-integrationen

Salestrail tillåter en hög nivå av customization när det gäller att logga samtal i Salesforce. Som standard loggar integrationen samtal med följande fields:

• WhoId: Länkar till ett lead om en matchning finns.
• WhatId: Länkar till ett account om en matchning finns.
• ActivityDate: Datum då samtalet ringdes.
• Subject: Innehåller detaljer som "Inbound/Outbound Call - Answered/Unanswered."
• TaskSubtype: Markeras som "Call."
• CallDisposition: Visar "Answered" eller "Unanswered."
• CallType: Anger om det var ett inbound eller outbound call.
• CallDurationInSeconds: Spårar samtalets duration.
• Status: Markerar tasks som "Completed" eller en liknande status baserat på din Salesforce configuration.
  

Ytterligare fields kan läggas till och anpassas baserat på din organisations behov.

Hantera duplicate records i Salesforce

Salestrail använder intelligenta prioriteringsregler för att undvika duplicate entries när samma telefonnummer förekommer under olika Salesforce entities:

• Contacts prioriteras framför leads och accounts.
• Leads prioriteras framför accounts.
• Om ett nummer tillhör flera contacts, leads eller accounts använder Salestrail det senaste activity date eller last modified date för att avgöra vilket record som är rätt för loggning.
  

Dessa regler kan modifieras för att passa dina specifika preferenser.

Salestrail-integration i mobilappen

När Salesforce-integrationen är aktiverad får Salestrails mobile app ytterligare capabilities:

• Access to Salesforce Contacts: Hitta och interagera med dina Salesforce contacts direkt i appen.
• Call Notes: Lägg till notes efter att ett samtal är avslutat.
• Notifications: Få alerts som visar vilket lead/contact ett samtal loggades under.
• Caller ID: Identifierar callers från Salesforce contacts när de ringer.
  

Den här integrationen säkerställer sömlös connectivity och data consistency mellan mobile och CRM platforms.

Troubleshooting av call logs i Salesforce

Om du märker att ett samtal inte har loggats i Salesforce kan du använda Integration Log i Salestrail dashboard för att kontrollera samtalets status. Säkerställ också att din Salesforce profile har permission att aktivera API connections, eftersom detta krävs för att integrationen ska fungera.

Genom att integrera Salesforce med Salestrail kan du förbättra effektiviteten i din sales operations, behålla korrekta call records och maximera produktiviteten med minimal effort. För ytterligare customization eller support, kontakta vårt team på support@liid.com.