Um guia passo a passo para integrar a Salestrail ao Salesforce

A Salestrail é uma solução poderosa de monitoramento de chamadas criada para aprimorar atividades de vendas móveis, oferecendo rastreamento contínuo, registro automático e call analytics detalhado para equipes que usam telefones celulares e WhatsApp. Com um dashboard fácil de usar, relatórios personalizáveis e recursos simples de integração, a Salestrail facilita o monitoramento da performance para profissionais de vendas. Um recurso importante é sua capacidade de integração direta com o Salesforce, oferecendo registro automático de chamadas de vendas e entregando insights poderosos para equipes comerciais.

Por que integrar o Salesforce com a Salestrail?

Integrar o Salesforce com a Salestrail permite simplificar processos de vendas ao registrar automaticamente todas as chamadas móveis e do WhatsApp no Salesforce. Isso significa que sua equipe passa menos tempo em entrada manual de dados e mais tempo fechando negócios. A integração padrão corresponde chamadas aos campos de lead, contact e account do Salesforce, mas também pode ser personalizada para atender às necessidades específicas da sua organização. Para soluções personalizadas, entre em contato pelo support@liid.com.

Configurando a integração com Salesforce no dashboard da Salestrail

1. Acesse as configurações de integração — comece navegando até o dashboard Salestrail Call Analytics, depois vá para Integration e selecione Apps.
2. Conecte o Salesforce — clique em Connect. Após a conclusão, sua organização estará conectada ao Salesforce.
3. Registre chamadas individuais — para registro pessoal de chamadas, clique no botão Login para conectar suas credenciais de usuário da Salestrail ao Salesforce. A Salestrail registrará automaticamente chamadas quando um número de telefone corresponder a um registro no Salesforce.
4. Notificações de integração da equipe — você e os membros da sua equipe receberão uma notificação por email informando que a integração está ativa. Cada membro deve acessar o dashboard Salestrail Call Analytics para vincular suas contas Salesforce à Salestrail.
5. Registro automático de chamadas — depois de configurada, todas as chamadas para leads, contacts ou accounts do Salesforce serão registradas automaticamente como tasks. As chamadas são registradas como Outbound/Inbound - Answered/Unanswered, e essas informações podem ser visualizadas dentro do Salesforce.
   

Personalizando a integração com Salesforce

A Salestrail permite um alto nível de personalização quando se trata de registrar chamadas no Salesforce. Por padrão, a integração registra chamadas usando os seguintes campos:

• WhoId: vincula a um lead se houver correspondência.
• WhatId: vincula a uma account se houver correspondência.
• ActivityDate: data em que a chamada foi feita.
• Subject: inclui detalhes como "Inbound/Outbound Call - Answered/Unanswered."
• TaskSubtype: marcado como "Call."
• CallDisposition: reflete "Answered" ou "Unanswered."
• CallType: especifica se foi uma chamada inbound ou outbound.
• CallDurationInSeconds: acompanha a duração da chamada.
  Status: marca tasks como "Completed" ou um status semelhante com base na configuração do seu Salesforce.

Campos adicionais podem ser adicionados e personalizados de acordo com as necessidades da sua organização.

Lidando com registros duplicados no Salesforce

A Salestrail usa regras inteligentes de priorização para evitar entradas duplicadas quando o mesmo número de telefone aparece em diferentes entidades do Salesforce:

• Contacts são priorizados em relação a leads e accounts.
• Leads são priorizados em relação a accounts.
• Se um número pertence a vários contacts, leads ou accounts, a Salestrail usa a data de atividade mais recente ou a data da última modificação para determinar o registro adequado para o logging.
  

Essas regras podem ser modificadas para se adequar às suas preferências específicas.

Integração da Salestrail no app móvel

Quando a integração com Salesforce está ativada, o app móvel da Salestrail ganha recursos adicionais:

• Acesso a Salesforce Contacts: encontre e interaja com seus contatos do Salesforce dentro do app.
• Notas de chamadas: adicione notas depois que uma chamada for concluída.
• Notificações: receba alertas indicando em qual lead/contact uma chamada foi registrada.
• Caller ID: identifica chamadores a partir dos contacts do Salesforce quando eles ligam.

Essa integração garante conectividade fluida e consistência de dados entre plataformas móveis e CRM.

Solução de problemas de registros de chamadas no Salesforce

Se você perceber que uma chamada não foi registrada no Salesforce, use o Integration Log no dashboard da Salestrail para verificar o status da chamada. Além disso, garanta que seu perfil do Salesforce tenha permissão para habilitar conexões de API, pois isso é necessário para que a integração funcione.

Ao integrar o Salesforce com a Salestrail, você pode aumentar a eficiência das suas operações de vendas, manter registros de chamadas precisos e maximizar a produtividade com esforço mínimo. Para mais personalização ou suporte, entre em contato com nossa equipe pelo support@liid.com.