Vaihe vaiheelta: näin integroit Salestrailin Salesforceen

Salestrail on tehokas puheluiden seurantaratkaisu, joka on suunniteltu tehostamaan mobiilia myyntityötä. Se tarjoaa saumattoman seurannan, automaattisen kirjaamisen ja yksityiskohtaisen puheluanalytiikan tiimeille, jotka käyttävät mobiilipuhelimia ja WhatsAppia. Käyttäjäystävällisen hallintapaneelin, mukautettavien raporttien ja helppojen integraatiomahdollisuuksien ansiosta Salestrail helpottaa myynnin ammattilaisten suorituskyvyn seurantaa. Yksi keskeisistä ominaisuuksista on suora integraatio Salesforceen, joka mahdollistaa myyntipuheluiden automaattisen kirjaamisen ja tarjoaa arvokkaita havaintoja myyntitiimeille.

Miksi integroida Salesforce Salestrail?

Salesforcen integrointi Salestrailiin auttaa virtaviivaistamaan myyntiprosesseja kirjaamalla kaikki mobiili- ja WhatsApp-puhelut automaattisesti Salesforceen. Tämä tarkoittaa, että tiimisi käyttää vähemmän aikaa manuaaliseen tiedonsyöttöön ja enemmän aikaa kauppojen klousaamiseen. Oletusintegraatio yhdistää puhelut Salesforcen Lead-, Contact- ja Account-kenttiin, mutta sitä voidaan myös mukauttaa organisaatiosi tarpeiden mukaan. Räätälöityjä ratkaisuja varten ota yhteyttä osoitteeseen support@liid.com.

Salesforce-integraation käyttöönotto Salestrailin hallintapaneelissa

Avaa integraatioasetukset - Aloita siirtymällä Salestrail Call Analytics -hallintapaneeliin, siirry sitten kohtaan Integration ja valitse Apps.
Yhdistä Salesforce - Klikkaa Connect. Kun tämä on tehty, organisaatiosi on yhdistetty Salesforceen.
Kirjaa yksittäiset puhelut - Henkilökohtaista puheluiden kirjaamista varten klikkaa Login-painiketta yhdistääksesi Salestrail-käyttäjätunnuksesi Salesforceen. Salestrail kirjaa automaattisesti puhelut, joissa puhelinnumero vastaa Salesforce-tietuetta.
Tiimin integraatioilmoitukset - Sinä ja tiimisi jäsenet saatte sähköposti-ilmoituksen, jossa kerrotaan, että integraatio on aktiivinen. Jokaisen jäsenen tulee siirtyä Salestrail Call Analytics -hallintapaneeliin yhdistääkseen oman Salesforce-tilinsä Salestrailiin.
Automaattinen puheluiden kirjaaminen - Kun käyttöönotto on valmis, kaikki puhelut Salesforcen Lead-, Contact- tai Account-tietueisiin kirjataan automaattisesti tehtävinä. Puhelut kirjataan muodossa Outbound/Inbound - Answered/Unanswered, ja nämä tiedot näkyvät Salesforcessa.

Salesforce-integraation mukauttaminen

Salestrail tarjoaa laajat mukautusmahdollisuudet puheluiden kirjaamiseen Salesforceen. Oletuksena integraatio kirjaa puhelut seuraavia kenttiä käyttäen:

WhoId: Linkittää Lead-tietueeseen, jos osuma löytyy.
WhatId: Linkittää Account-tietueeseen, jos osuma löytyy.
ActivityDate: Päivämäärä, jolloin puhelu tehtiin.
Subject: Sisältää tiedot kuten "Inbound/Outbound Call - Answered/Unanswered."
TaskSubtype: Merkitty arvolla "Call."
CallDisposition: Näyttää arvon "Answered" tai "Unanswered."
CallType: Määrittää, oliko kyseessä saapuva vai lähtevä puhelu.
CallDurationInSeconds: Seuraa puhelun kestoa.
Status: Merkitsee tehtävät tilaan "Completed" tai vastaavaan tilaan Salesforce-konfiguraatiosi mukaan.

Lisäkenttiä voidaan lisätä ja mukauttaa organisaatiosi tarpeiden mukaan.

Päällekkäisten tietueiden käsittely Salesforcessa

Salestrail käyttää älykkäitä priorisointisääntöjä välttääkseen päällekkäiset kirjaukset silloin, kun sama puhelinnumero esiintyy eri Salesforce-entiteettien alla:

Contactit priorisoidaan Leadien ja Accountien edelle.
Leadit priorisoidaan Accountien edelle.
Jos numero kuuluu useille Contact-, Lead- tai Account-tietueille, Salestrail käyttää uusinta aktiviteettipäivää tai viimeisintä muokkauspäivää määrittääkseen oikean tietueen kirjaamista varten.

Näitä sääntöjä voidaan muokata omien mieltymystesi mukaan.

Salestrail-integraatio mobiilisovelluksessa

Kun Salesforce-integraatio on otettu käyttöön, Salestrailin mobiilisovellus saa käyttöönsä lisäominaisuuksia:

Pääsy Salesforce-contacteihin: Etsi ja käytä Salesforce-contactejasi suoraan sovelluksessa.
Puhelumuistiinpanot: Lisää muistiinpanoja puhelun päätyttyä.
Ilmoitukset: Saat ilmoituksia siitä, minkä Leadin/Contactin alle puhelu on kirjattu.
Caller ID: Tunnistaa soittajat Salesforce-contacteista, kun he soittavat.

Tämä integraatio varmistaa saumattoman yhteyden ja datan yhdenmukaisuuden mobiili- ja CRM-alustojen välillä.

Puhelulokien vianmääritys Salesforcessa

Jos huomaat, että puhelua ei ole kirjattu Salesforceen, käytä Salestrailin hallintapaneelin Integration Log -toimintoa tarkistaaksesi puhelun tilan. Varmista lisäksi, että Salesforce-profiilillasi on oikeus ottaa API-yhteydet käyttöön, sillä tämä on välttämätöntä integraation toiminnalle.

Integroimalla Salestrailin Salesforceen voit parantaa myyntitoimintojesi tehokkuutta, ylläpitää tarkkoja puhelutietoja ja maksimoida tuottavuuden mahdollisimman vähällä vaivalla. Lisämukautuksia tai tukea varten ota yhteyttä tiimiimme osoitteessa support@liid.com.