Como registrar chamadas quando não há um contact correspondente no meu CRM?
Por padrão, se o Salestrail não encontrar um registro correspondente no seu CRM, a chamada permanecerá apenas no Dashboard do Salestrail e não será enviada ao CRM. Esse comportamento pode ser alterado.
Opção 1: Criar automaticamente um novo registro para chamadas sem correspondência
O Salestrail pode ser configurado para criar automaticamente um novo lead ou contact no seu CRM para cada chamada em que nenhuma correspondência for encontrada. A chamada será então registrada no novo registro criado.
Opção 2: Rastrear apenas chamadas que já tenham uma correspondência
Se você quiser que o Salestrail ignore completamente as chamadas para números que não estão no seu CRM — para que elas não apareçam no seu Dashboard nem utilizem recursos de processamento — isso também pode ser configurado.
Como solicitar uma dessas opções
Entre em contato pelo e-mail support@liid.com depois de ter uma assinatura paga ativa. Informe qual opção você deseja utilizar e qual CRM está usando. Se quiser que novos registros sejam criados automaticamente, informe também qual tipo de registro deve ser criado e quais campos devem ser preenchidos.