Miten kirjaan puhelut, joille ei löydy vastaavaa yhteystietoa CRM-järjestelmässäni?

Oletuksena, jos Salestrail ei löydä vastaavaa tietuetta CRM-järjestelmästäsi, puhelu jää vain Salestrail-dashboardiin eikä sitä lähetetä CRM-järjestelmään. Tätä käyttäytymistä voidaan muuttaa.

Vaihtoehto 1: Luo automaattisesti uusi tietue yhdistämättömille puheluille

Salestrail voidaan määrittää luomaan automaattisesti uusi liidi tai yhteystieto CRM-järjestelmääsi jokaiselle puhelulle, jolle vastaavuutta ei löydy. Puhelu kirjataan tämän jälkeen juuri luotua tietuetta vastaan.

Vaihtoehto 2: Seuraa vain puheluita, joissa vastaavuus on jo olemassa

Jos haluat Salestrailin ohittavan kokonaan puhelut numeroihin, jotka eivät ole CRM-järjestelmässäsi – jotta ne eivät näy dashboardissasi tai kuluta käsittelyresursseja – tämä voidaan myös määrittää.

Miten pyytää jompaakumpaa vaihtoehtoa

Ota yhteyttä osoitteeseen support@liid.com, kun sinulla on aktiivinen maksullinen tilaus. Kerro meille, mitä vaihtoehtoa tarvitset ja mitä CRM-järjestelmää käytät. Jos haluat uusien tietueiden luotavan automaattisesti, kerro meille myös, minkä tyyppinen tietue tulisi luoda ja mitkä kentät tulisi täyttää.