¿Cómo registro llamadas para las que no hay ningún contacto coincidente en mi CRM?
De forma predeterminada, si Salestrail no puede encontrar un registro coincidente en tu CRM, la llamada permanece solo en el dashboard de Salestrail y no se envía al CRM. Este comportamiento se puede cambiar.
Opción 1: Crear automáticamente un nuevo registro para llamadas sin coincidencia
Salestrail se puede configurar para crear automáticamente un nuevo lead o contacto en tu CRM para cada llamada en la que no se encuentre ninguna coincidencia. Después, la llamada se registra en el nuevo registro creado.
Opción 2: Registrar solo llamadas cuando ya existe una coincidencia
Si quieres que Salestrail ignore por completo las llamadas a números que no están en tu CRM —de modo que no aparezcan en tu dashboard ni utilicen ningún procesamiento—, esto también se puede configurar.
Cómo solicitar cualquiera de las opciones
Contacta con support@liid.com una vez que tengas una suscripción activa de pago. Indícanos qué opción necesitas y qué CRM estás usando. Si quieres que se creen nuevos registros automáticamente, indícanos también qué tipo de registro debe crearse y qué campos deben completarse.