Comment journaliser les appels pour lesquels aucun contact correspondant n’existe dans mon CRM ?
Par défaut, si Salestrail ne trouve aucun enregistrement correspondant dans votre CRM, l’appel reste uniquement dans le Salestrail Dashboard et n’est pas envoyé vers le CRM. Ce comportement peut être modifié.
Option 1 : Créer automatiquement un nouvel enregistrement pour les appels sans correspondance
Salestrail peut être configuré pour créer automatiquement un nouveau lead ou contact dans votre CRM pour chaque appel pour lequel aucune correspondance n’est trouvée. L’appel est ensuite journalisé dans le nouvel enregistrement créé.
Option 2 : Suivre uniquement les appels pour lesquels une correspondance existe déjà
Si vous souhaitez que Salestrail ignore complètement les appels vers des numéros qui ne figurent pas dans votre CRM — afin qu’ils n’apparaissent pas dans votre Dashboard et ne soient pas traités — cela peut également être configuré.
Comment demander l’une de ces options
Contactez support@liid.com une fois que vous disposez d’un abonnement payant actif. Indiquez-nous : l’option dont vous avez besoin ; le CRM que vous utilisez ; si vous souhaitez créer automatiquement de nouveaux enregistrements, le type d’enregistrement à créer et les champs à renseigner.