Se sua empresa utiliza o Salesforce CRM, você, como Owner da sua Organisation, pode ativar a integração com o Salesforce para que todas as chamadas da sua equipe de vendas sejam registradas diretamente no Salesforce. Basta seguir as etapas abaixo:
Etapa 1: Cadastre-se no Call Analytics Dashboard e crie sua Organisation, caso ainda não tenha feito isso.
Etapa 2: Acesse Integration > Apps.
Etapa 3: Selecione Connect. Agora, sua Organisation está conectada ao Salesforce!
Etapa 4: Você e todos os membros da sua equipe receberão um e-mail informando sobre a integração. Se não encontrar a mensagem na sua Inbox, verifique também a pasta de Spam.
Etapa 5: Você e os membros da sua equipe precisam acessar o Call Analytics Dashboard e clicar no link exibido na notificação ou acessar: Integrations > App > Login
Em seguida, cada usuário deve utilizar suas próprias credenciais do Salesforce para concluir o processo.
Etapa 6: Agora, todas as suas chamadas de vendas para Contacts/Leads do Salesforce serão registradas automaticamente no CRM. Você pode verificar esses registros em: Integration > Integration Log
As chamadas serão registradas no Salesforce como Tasks, utilizando o seguinte formato: Outbound/Inbound - Answered/Unanswered
Agora, todas as suas chamadas de vendas para Contacts, Leads e Accounts do Salesforce serão registradas automaticamente no Salesforce. As chamadas serão registradas como Tasks no seguinte formato: Outbound/Inbound - Answered/Unanswered
Na imagem acima, você pode ver como as chamadas são registradas no Salesforce como Tasks.
Se uma chamada que deveria ter sido registrada não aparecer no Salesforce, acesse o Integration Log para verificar o status da chamada.
Integração com o Salesforce no aplicativo Salestrail
Ao ativar a integração com o Salesforce, alguns recursos também ficam disponíveis no aplicativo móvel do Salestrail:
1) Você pode localizar seus contatos do Salesforce diretamente no aplicativo.
2) Você pode adicionar notas após uma chamada.
3) Você pode configurar notificações que informam em qual Contact/Lead uma chamada foi registrada. Ao clicar na notificação, você também pode adicionar notas à chamada.
4) Você pode visualizar em qual Contact ou Lead do Salesforce uma chamada foi registrada.
5) Você pode ativar o Caller ID para identificar chamadas de números que estão cadastrados no Salesforce, mesmo que não estejam salvos nos contatos do seu telefone. Se alguém cujo número está registrado no Salesforce ligar para você, o aplicativo poderá identificar quem está ligando.
Ao receber chamadas, o Caller ID identificará se o número pertence a um contato do Salesforce.
Observação: certifique-se sempre de que seu perfil do Salesforce tenha permissão para utilizar a API. Sem a permissão de API habilitada, o Salestrail não poderá se conectar ao Salesforce.