Jeśli Twoja firma korzysta z Salesforce CRM, jako właściciel (Owner) swojej organizacji możesz włączyć integrację z Salesforce, aby wszystkie połączenia Twojego zespołu sprzedaży były rejestrowane bezpośrednio w Salesforce. Wystarczy wykonać następujące kroki:
Krok 1: Zarejestruj się w Call Analytics Dashboard i utwórz swoją organizację, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Krok 2: Przejdź do Integration > Apps.
Krok 3: Wybierz Connect. Twoja organizacja jest teraz połączona z Salesforce!
Krok 4: Ty i wszyscy członkowie Twojego zespołu otrzymacie wiadomość e-mail z powiadomieniem o tym. Jeśli nie możesz znaleźć jej w skrzynce odbiorczej, sprawdź również folder Spam.
Krok 5: Ty i członkowie Twojego zespołu musicie przejść do Call Analytics Dashboard i kliknąć link w powiadomieniu pokazanym poniżej lub przejść do Integrations > App > Login, a następnie użyć swoich danych logowania do Salesforce, aby zakończyć proces.
Krok 6: Od teraz wszystkie Twoje połączenia sprzedażowe z kontaktami i leadami w Salesforce będą automatycznie rejestrowane w CRM. Można je znaleźć w sekcji Integration > Integration Log.
Twoje połączenia będą rejestrowane w Salesforce jako zadania w następującym formacie: Outbound/Inbound - Answered/Unanswered.
Od teraz wszystkie Twoje połączenia sprzedażowe z kontaktami, leadami i kontami w Salesforce będą automatycznie rejestrowane w Salesforce. Twoje połączenia będą rejestrowane w Salesforce jako zadania w następującym formacie: Outbound/Inbound - Answered/Unanswered.
Na powyższym obrazie możesz zobaczyć, jak połączenia są rejestrowane w Salesforce jako zadania.
Jeśli nie widzisz w Salesforce połączenia, które Twoim zdaniem powinno zostać zarejestrowane, przejdź do Integration Log, aby sprawdzić status tego połączenia.
Integracja z Salesforce w aplikacji Salestrail
Po włączeniu integracji z Salesforce w aplikacji mobilnej Salestrail również pojawi się kilka zmian. Są to:
1) Możesz wyszukiwać swoje kontakty z Salesforce bezpośrednio w aplikacji.
2) Możesz dodawać notatki po zakończeniu połączenia.
3) Możesz skonfigurować powiadomienia informujące, do którego kontaktu lub leada zostało przypisane zarejestrowane połączenie. Klikając powiadomienie, możesz dodać notatki do połączenia.
4) Możesz sprawdzić, do którego kontaktu lub leada w Salesforce zostało przypisane zarejestrowane połączenie.
5) Możesz włączyć Caller ID dla nieznanych numerów, które znajdują się w Twoim Salesforce. Jeśli zadzwoni do Ciebie osoba, której numer znajduje się w Salesforce, aplikacja poinformuje Cię, kto dzwoni.
Gdy otrzymasz połączenie przychodzące, Caller ID rozpozna, czy osoba dzwoniąca jest kontaktem w Salesforce.
Uwaga: Zawsze upewnij się, że Twój profil Salesforce ma przyznane uprawnienia do korzystania z API. W przeciwnym razie Salestrail nie będzie mógł połączyć się z Twoim kontem Salesforce.