Si votre entreprise utilise Salesforce CRM, vous pouvez, en tant que propriétaire de votre organisation, activer l’intégration Salesforce afin que tous les appels de votre équipe commerciale soient automatiquement enregistrés dans Salesforce. Il vous suffit de suivre ces étapes :
Étape 1 : Inscrivez-vous sur le tableau de bord Call Analytics et créez votre organisation si ce n’est pas déjà fait.
Étape 2 : Accédez à Integration > Apps.
Étape 3 : Sélectionnez Connect. Votre organisation est maintenant connectée à Salesforce!
Étape 4 : Vous et tous les membres de votre équipe recevrez un e-mail les informant de cette connexion. Si vous ne le trouvez pas dans votre boîte de réception, vérifiez également votre dossier Spam.
Étape 5 : Vous et les membres de votre équipe devez accéder au tableau de bord Call Analytics et cliquer sur le lien figurant dans la notification ci-dessous, ou accéder à Integrations > App > Login, puis utiliser vos identifiants Salesforce pour terminer le processus.
Étape 6 : Désormais, tous vos appels commerciaux avec des contacts/prospects Salesforce seront automatiquement enregistrés dans le CRM. Vous pourrez les retrouver dans Integration > Integration Log.
Vos appels seront enregistrés dans Salesforce sous forme de tâches au format suivant : Outbound/Inbound - Answered/Unanswered.
Désormais, tous vos appels commerciaux avec des contacts, prospects ou comptes Salesforce seront automatiquement enregistrés dans Salesforce. Vos appels seront enregistrés dans Salesforce sous forme de tâches au format suivant : Outbound/Inbound - Answered/Unanswered.
L’image ci-dessus montre comment les appels sont enregistrés dans Salesforce sous forme de tâches.
Si vous ne voyez pas dans Salesforce un appel qui, selon vous, devrait y être enregistré, accédez à Integration Log pour vérifier le statut de l’appel.
Intégration Salesforce dans l’application Salestrail
Lorsque vous activez l’intégration Salesforce, certains éléments changent également dans l’application mobile Salestrail. Voici les changements :
- Vous pouvez retrouver vos contacts Salesforce dans l’application.
- Vous pouvez ajouter des notes après un appel.
- Vous pouvez configurer des notifications qui vous indiquent sous quel contact/prospect un appel a été enregistré. En cliquant sur la notification, vous pouvez ajouter des notes d’appel.
- Vous pouvez voir sous quel contact ou prospect Salesforce un appel a été enregistré.
- Vous pouvez activer l’identification de l’appelant pour les appelants inconnus enregistrés dans Salesforce. Si une personne dont le numéro figure dans Salesforce vous appelle, l’application vous indiquera de qui il s’agit.
Lorsque vous recevez des appels entrants, l’identification de l’appelant vous indiquera si l’appelant est un contact Salesforce ou non.
Remarque : Assurez-vous toujours que votre profil Salesforce dispose de l’autorisation nécessaire pour activer l’API. Dans le cas contraire, Salestrail ne pourra pas se connecter à votre compte Salesforce.