Om ditt företag använder Salesforce CRM kan du som Owner för din organisation aktivera Salesforce-integrationen så att alla samtal från ditt säljteam loggas direkt till Salesforce. Du behöver bara följa dessa steg:
Steg 1: Registrera dig på Call Analytics Dashboard och skapa din organisation om du inte redan har gjort det.
Steg 2: Gå till Integration > Apps.
Steg 3: Välj Connect. Nu är din organisation ansluten till Salesforce!
Steg 4: Du och alla dina teammedlemmar får ett e-postmeddelande om detta. Om du inte hittar det i inkorgen ska du även kontrollera skräppostmappen.
Steg 5: Du och dina teammedlemmar behöver gå till Call Analytics Dashboard och antingen klicka på länken i aviseringen nedan eller gå till Integrations > App > Login och använda era Salesforce-inloggningsuppgifter för att slutföra processen.
Steg 6: Nu loggas alla dina säljsamtal till Salesforce-kontakter/Leads automatiskt i CRM-systemet och du hittar dem under Integration > Integration Log.
Dina samtal loggas i Salesforce som tasks med följande format: Outbound/Inbound - Answered/Unanswered.
Nu loggas alla dina säljsamtal till Salesforce-kontakter/Leads/accounts automatiskt i Salesforce. Dina samtal loggas i Salesforce som tasks med följande format: Outbound/Inbound - Answered/Unanswered.
I bilden ovan ser du hur samtal loggas i Salesforce som tasks.
Om du inte ser ett samtal i Salesforce som du tycker borde ha loggats, gå till Integration Log för att kontrollera samtalets status.
Salesforce-integrationen i Salestrail-appen
När du aktiverar Salesforce-integrationen ändras även några saker i Salestrail-mobilappen. Ändringarna är:
-
Du kan hitta dina Salesforce-kontakter i appen.
-
Du kan lägga till anteckningar efter ett samtal.
-
Du kan konfigurera aviseringar som visar under vilken kontakt/Lead ett samtal loggades. Genom att klicka på aviseringen kan du lägga till samtalsanteckningar.
-
Du kan se under vilken Salesforce-kontakt eller Lead ett samtal loggades.
-
Du kan aktivera Caller ID för okända uppringare som finns i Salesforce. Om någon vars nummer du har i Salesforce ringer dig visar appen vem det är.
När du tar emot inkommande samtal identifierar Caller ID om den som ringer är en Salesforce-kontakt eller inte.
Obs! Se alltid till att din Salesforce-profil har fått behörighet att aktivera API. Annars kan Salestrail inte ansluta till Salesforce.