Jos yrityksesi käyttää Salesforce CRM:ää, voit organisaatiosi omistajana ottaa Salesforce-integraation käyttöön, jotta kaikki myyntitiimisi puhelut kirjataan suoraan Salesforceen. Sinun tarvitsee vain seurata näitä vaiheita:
Vaihe 1: Rekisteröidy puheluanalytiikan dashboardiin ja luo organisaatiosi, jos et ole vielä tehnyt niin.
Vaihe 2: Siirry kohtaan Integraatio > Sovellukset.
Vaihe 3: Valitse Yhdistä. Nyt organisaatiosi on yhdistetty Salesforceen!
Vaihe 4: Sinä ja kaikki tiimisi jäsenet saatte sähköpostin, joka ilmoittaa tästä. Jos et löydä sitä Saapuneet-kansiostasi, tarkista myös roskapostikansio.
Vaihe 5: Sinun ja tiimisi jäsenten täytyy siirtyä puheluanalytiikan dashboardiin ja napsauttaa joko alla olevan ilmoituksen linkkiä tai siirtyä kohtaan Integraatiot > Sovellus > Kirjaudu sisään ja käyttää Salesforce-tunnuksiasi prosessin viimeistelemiseksi.
Vaihe 6: Nyt kaikki myyntipuhelusi Salesforce-yhteystiedoille/liideille kirjataan automaattisesti CRM-järjestelmään ja ne löytyvät kohdasta Integraatio > Integraatioloki.
Puhelusi kirjataan Salesforceen tehtävinä tässä muodossa: Lähtevä/Saapuva – Vastattu/Vastaamaton.
Nyt kaikki myyntipuhelusi Salesforce-yhteystiedoille/liideille/tileille kirjataan automaattisesti Salesforceen. Puhelusi kirjataan Salesforceen tehtävinä tässä muodossa: Lähtevä/Saapuva – Vastattu/Vastaamaton.
Yllä olevassa kuvassa näet, miten puhelut kirjataan Salesforceen tehtävinä.
Jos et näe puhelua Salesforcessa, jonka pitäisi olla kirjattu, siirry integraatiolokiin tarkistaaksesi puhelun tilan.
Salesforce-integraatio Salestrail-sovelluksessa
Kun otat Salesforce-integraation käyttöön, muutamia asioita muuttuu myös Salestrail-mobiilisovelluksessa. Muutokset ovat:
- Löydät Salesforce-yhteystietosi sovelluksesta.
- Voit lisätä muistiinpanoja puhelun jälkeen.
- Voit asettaa ilmoituksia, jotka kertovat sinulle, mille yhteystiedolle/liidille puhelu kirjattiin. Napsauttamalla ilmoitusta voit lisätä puhelun muistiinpanoja.
- Näet, mille Salesforce-yhteystiedolle tai liidille puhelu kirjattiin.
- Voit ottaa käyttöön soittajantunnistuksen tuntemattomille soittajille, jotka ovat Salesforcessa. Jos joku, jonka numero on Salesforcessa, soittaa sinulle, sovellus kertoo sinulle, kuka se on.
Kun vastaanotat saapuvia puheluita, soittajantunnistus tunnistaa, onko soittaja Salesforce-yhteystieto vai ei.
Huom: Varmista aina, että Salesforce-profiilillesi on annettu oikeus ottaa API käyttöön. Muuten Salestrail ei pysty yhdistämään Salesforceen.