Przegląd platformy – komponenty Salestrail

Przegląd systemu

Pierwsze kroki › Przegląd › Przegląd systemu

Salestrail składa się z trzech współpracujących ze sobą komponentów. Zrozumienie funkcji każdego z nich — oraz sposobu, w jaki są ze sobą połączone — pomoże Ci prawidłowo skonfigurować system i ustalić, gdzie szukać przyczyny ewentualnych problemów.

Trzy komponenty w skrócie

⚠️ Ważne: Każdy komponent wymaga osobnej konfiguracji. Jeśli pominiesz któryś z nich, funkcje od niego zależne nie będą działać. Najczęstszym błędem jest zainstalowanie wyłącznie aplikacji mobilnej i zastanawianie się, dlaczego nagrania się nie pojawiają.

Komponent 1: Aplikacja mobilna Salestrail

Aplikacja mobilna jest podstawowym elementem Salestrail. Działa w tle na Twoim telefonie i automatycznie wykrywa rozpoczęcie oraz zakończenie połączenia, a następnie przesyła te dane do panelu.

Co robi aplikacja

• Śledzi połączenia SIM/GSM na Android i iPhone
• Śledzi połączenia WhatsApp i WhatsApp Business (tylko Android)
• Umożliwia wybór śledzonych połączeń — określonej karty SIM, WhatsApp / WhatsApp Business oraz godzin pracy
• Wyświetla listę śledzonych połączeń w aplikacji i umożliwia oznaczanie ich jako prywatne
• Łączy się z kontaktami w systemie CRM, dzięki czemu możesz wyszukiwać kontakty i wykonywać połączenia bezpośrednio z aplikacji

Jak aplikacja działa na Android i iPhone

⚠️ Ważne: Użytkownicy iPhone muszą otworzyć aplikację Salestrail i wykonywać połączenia bezpośrednio z niej, aby zostały zarejestrowane. Połączenia wykonywane z systemowej aplikacji Telefon, listy ostatnich połączeń lub kontaktów nie będą rejestrowane.

Trzy zakładki i klawiatura wybierania numeru

1. Zakładka śledzonych połączeń — tutaj pojawiają się wszystkie zarejestrowane połączenia. Dotknij połączenia, aby oddzwonić, odsłuchać nagranie, dodać notatki w CRM lub wyłączyć jego śledzenie.
2. Zakładka nieśledzonych połączeń — połączenia oznaczone jako prywatne oraz połączenia wykonane poza skonfigurowanymi godzinami pracy. Są widoczne tylko dla Ciebie i nie pojawiają się w panelu ani w systemie CRM.
3. Zakładka ustawień — umożliwia konfigurację tego, jakie połączenia śledzi aplikacja:

• Dni i godziny pracy
• Wybór karty SIM (telefony z dwiema kartami SIM)
• Śledzenie połączeń WhatsApp
• Ustawienia nagrywania połączeń

Klawiatura wybierania numeru — dotknij ikony w prawym dolnym rogu. Jeśli połączono system CRM, obok zakładki Kontakty pojawi się zakładka CRM, umożliwiająca wyszukiwanie kontaktów z Salesforce, HubSpot lub LeadSquared i wykonywanie połączeń bezpośrednio do nich — połączenie zostanie automatycznie przypisane do danego kontaktu.

Komponent 2: Aplikacja Salestrail do nagrywania połączeń (tylko Android)

Salestrail Recorder to osobna aplikacja instalowana dodatkowo do głównej aplikacji Salestrail. Odpowiada za nagrywanie dźwięku połączeń na urządzeniach Android, które nie mogą korzystać z wbudowanego rejestratora telefonu, i jest wymagana do nagrywania wszystkich połączeń WhatsApp.

💡 Uwaga: Aplikacja do nagrywania połączeń jest dostępna wyłącznie na Android. Nagrywanie połączeń na iPhone nie jest obsługiwane ze względu na ograniczenia platformy Apple.

Dlaczego jest to osobna aplikacja?

Od Android 9 Google wprowadził ograniczenia dotyczące nagrywania połączeń w aplikacjach dostępnych w Play Store. Salestrail Recorder działa jako aplikacja APK (instalowana poza Play Store), co pozwala jej przechwytywać dźwięk połączeń bez tych ograniczeń.

Kiedy potrzebujesz tej aplikacji?

💡 Wskazówka: Aby sprawdzić, czy korzystasz z Google Dialer: otwórz aplikację Salestrail → Ustawienia → Ustawienia nagrywania → włącz nagrywanie. Jeśli zobaczysz komunikat „Your phone might have a Google Dialer”, użyj aplikacji do nagrywania połączeń.

Co robi aplikacja po zainstalowaniu

Po zainstalowaniu i połączeniu z główną aplikacją aplikacja do nagrywania działa dyskretnie w tle. Nadal korzystasz z telefonu w zwykły sposób — aplikacja aktywuje się po rozpoczęciu połączenia i automatycznie nagrywa dźwięk.

• Wszystkie nagrania pojawiają się w zakładce Nagrania w panelu
• Link do każdego nagrania jest przesyłany do systemu CRM (jeśli jest zintegrowany)
• Optymalizacja baterii musi być wyłączona dla obu aplikacji

Najważniejsze wymagane uprawnienia

• Ułatwienia dostępu — umożliwiają wykrywanie rozpoczęcia połączenia
• Dostęp do powiadomień — wymagany do nagrywania połączeń WhatsApp
• Brak ograniczeń baterii — aplikacja nie może podlegać optymalizacji baterii, ponieważ w przeciwnym razie może przestać działać podczas połączeń

⚠️ Ważne: Zarówno aplikacja Salestrail, jak i aplikacja do nagrywania połączeń muszą być wyłączone z optymalizacji baterii. Jeśli tylko jedna z nich jest prawidłowo skonfigurowana, nagrywanie będzie działać nieregularnie — część połączeń zostanie nagrana, a część pominięta.

Komponent 3: Panel analityczny połączeń

Panel analityczny to internetowe centrum zarządzania. Każdy użytkownik może się zalogować, aby zobaczyć własne dane o połączeniach. Właściciele i menedżerowie mają dostęp do danych całego zespołu oraz funkcji administracyjnych.

Rejestracja: callanalytics.salestrail.io/signup

Logowanie: callanalytics.salestrail.io/signin

Menu boczne — funkcje poszczególnych sekcji

Zarządzanie użytkownikami — najbardziej przydatne narzędzie administracyjne

Cztery kolumny statusu pokazują, czy każdy użytkownik został prawidłowo skonfigurowany:

💡 Uwaga: Zielona kropka w kolumnie Recordings oznacza, że zarejestrowano co najmniej jedno nagranie — nie potwierdza jednak, że nagrywanie obecnie działa. Zawsze sprawdź to po wykonaniu połączenia testowego.

Jak łączą się trzy komponenty

Oto pełny przepływ danych — od połączenia na telefonie użytkownika do zapisu w systemie CRM:

1. Połączenie rozpoczyna się na telefonie użytkownika.
2. Aplikacja mobilna Salestrail wykrywa połączenie i zapisuje jego metadane: kto dzwonił, kiedy, czas trwania, kierunek i rodzaj połączenia.
3. Jeśli aplikacja do nagrywania połączeń jest zainstalowana, jednocześnie rejestruje dźwięk rozmowy.
4. Po zakończeniu połączenia zarówno rejestr połączenia, jak i nagranie są przesyłane do panelu.
5. Jeśli system CRM jest połączony, połączenie zostaje dopasowane do kontaktu na podstawie numeru telefonu i zapisane jako aktywność.

💡 Wskazówka: Jeśli którykolwiek etap zostanie zakłócony — z powodu brakującego uprawnienia, włączonej optymalizacji baterii lub rozłączonego CRM — połączenie może zostać zarejestrowane w niektórych miejscach, ale nie w innych. Dziennik integracji (Integration Log) pokazuje dokładnie, na którym etapie proces został przerwany.

Kto za co odpowiada — role

💡 Uwaga: Menedżerowie nie uzyskują automatycznie dostępu do danych zespołu. Aby zapewnić menedżerowi taki dostęp, utwórz zespół, dodaj jego członków i przypisz menedżera jako Team Admin.