Comment cela fonctionne
Lorsqu’un appel se termine, Salestrail recherche le numéro de téléphone dans votre CRM et journalise l’appel comme une activité associée à l’enregistrement correspondant. L’ensemble du processus est automatique et se termine généralement dans la minute suivant la fin de l’appel.
Les appels sont associés aux enregistrements CRM selon l’ordre de priorité suivant : Contact > Lead > Account. Si deux enregistrements du même type partagent le même numéro, celui ayant l’activité la plus récente est utilisé. Tous les mappages de champs et le comportement de journalisation sont entièrement personnalisables. Si les paramètres par défaut ne correspondent pas à votre workflow, contactez support@liid.com et nous les configurerons pour votre compte.
Ce que Salestrail journalise dans votre CRM
Pour chaque appel, Salestrail journalise :
- La direction — entrant ou sortant
- Le résultat — répondu ou sans réponse
- La durée
- La date et l’heure
- Le contact, lead ou compte auquel l’appel est associé
- Les notes ajoutées dans l’application Salestrail
- Un lien vers l’enregistrement de l’appel si l’enregistrement est activé, ou l’enregistrement complet si vous préférez
Tous les éléments ci-dessus peuvent être associés à différents champs, et des points de données supplémentaires peuvent être ajoutés. Contactez support@liid.com avec vos besoins spécifiques.
CRM pris en charge
Salestrail propose des intégrations prêtes à l’emploi pour les CRM les plus couramment utilisés, mais peut se connecter à tout CRM prenant en charge les webhooks ou une API.
Intégrations prêtes à l’emploi :
- Salesforce et Salesforce sandbox
- HubSpot
- LeadSquared
- Zoho
- Microsoft Dynamics
- GoHighlevel
Tous les autres CRM : si votre CRM ne figure pas dans cette liste, vous pouvez le connecter à l’aide de la Push API (webhook) ou de la Pull API. Si vous disposez d’une équipe de développement, elle peut créer la connexion à l’aide de notre documentation API. Dans le cas contraire, contactez support@liid.com afin de discuter des options disponibles.
Avant de vous connecter
Quelques points à vérifier avant de commencer la configuration :
- Seul le Owner de l’organisation Salestrail peut connecter l’intégration. Si vous n’êtes pas Owner, demandez à la personne qui a configuré votre compte Salestrail d’effectuer cette étape.
- Assurez-vous que l’accès API est activé sur votre compte CRM. Sans cela, Salestrail ne pourra pas se connecter. Cela est particulièrement important pour Salesforce, où l’accès API est contrôlé au niveau du profil.
- L’intégration CRM est une fonctionnalité supplémentaire. Vérifiez qu’elle est incluse dans votre abonnement Salestrail avant de commencer. Si vous avez un doute, consultez Dashboard > Subscription ou contactez support@liid.com.
Connexion de votre CRM
- Connectez-vous au Call Analytics Dashboard sur callanalytics.salestrail.io/signin.
- Accédez à Integrations > Apps.
- Recherchez votre CRM et cliquez sur Connect.
- Connectez-vous avec vos identifiants CRM lorsque cela vous est demandé.
- Une fois la connexion établie, votre équipe recevra une notification par e-mail.
Important : connecter l’intégration en tant que Owner ne suffit pas. Chaque membre de l’équipe doit également effectuer une connexion unique afin d’associer son compte individuel au CRM. Pour cela, chaque utilisateur doit accéder à Integrations > Apps > Login dans le Dashboard et s’authentifier avec ses propres identifiants CRM. Les appels ne seront pas synchronisés pour les utilisateurs qui n’ont pas terminé cette étape.
Vérifier si les appels sont bien journalisés
Une fois la connexion établie, accédez à Dashboard > Integrations > Integration Log pour consulter le statut de chaque appel.
- Point vert — l’appel a été correctement journalisé dans votre CRM
- Point rouge — la journalisation a échoué. Passez votre curseur sur le point pour afficher la raison.
La raison la plus courante d’un échec de journalisation est que le numéro de téléphone n’existe pas dans votre CRM. Dans ce cas :
- Ajoutez le contact avec le bon numéro de téléphone dans votre CRM.
- Revenez à l’Integration Log.
- Cliquez sur Replay à côté de l’appel ayant échoué.
Salestrail tentera à nouveau d’associer et de journaliser l’appel.
Si un appel n’est pas journalisé à l’endroit attendu
Par défaut, Salestrail journalise les appels dans les contacts, leads et comptes. Si vous souhaitez que les appels soient journalisés dans une transaction, une opportunité ou un objet personnalisé spécifique, une configuration supplémentaire est nécessaire. Contactez support@liid.com avec vos besoins et nous configurerons cela pour votre compte.