Como funciona
Quando uma chamada termina, o Salestrail pesquisa o número de telefone no seu CRM e registra a chamada como uma atividade no registro correspondente. Todo o processo é automático e normalmente é concluído em até um minuto após o término da chamada.
As chamadas são associadas aos registros do CRM seguindo esta ordem de prioridade: Contact > Lead > Account. Se dois registros do mesmo tipo tiverem o mesmo número, será utilizado aquele com a atividade mais recente.
Todo o mapeamento de campos e o comportamento do registro são totalmente personalizáveis. Se as configurações padrão não forem adequadas ao seu fluxo de trabalho, entre em contato pelo e-mail support@liid.com para configurarmos a integração de acordo com as necessidades da sua conta.
O que o Salestrail registra no seu CRM
Para cada chamada, o Salestrail registra:
- Direção — recebida ou realizada
- Resultado — atendida ou não atendida
- Duração
- Data e hora
- O contato, lead ou conta ao qual a chamada foi associada
- Notas adicionadas no aplicativo Salestrail
- Um link para a gravação da chamada (se a gravação estiver ativada) ou a gravação completa, se você preferir
Todas as informações acima podem ser mapeadas para diferentes campos, e pontos de dados adicionais também podem ser incluídos. Entre em contato pelo e-mail support@liid.com e informe seus requisitos específicos.
CRMs compatíveis
O Salestrail oferece integrações prontas para os CRMs mais utilizados, mas também pode ser conectado a qualquer CRM que ofereça suporte a webhooks ou API.
Integrações prontas:
- Salesforce e Salesforce sandbox
- HubSpot
- LeadSquared
- Zoho
- Microsoft Dynamics
- GoHighlevel
Outros CRMs: Se o seu CRM não estiver nesta lista, você poderá conectá-lo usando a Push API (webhook) ou a Pull API. Se você tiver uma equipe de desenvolvimento, ela poderá criar a conexão usando nossa documentação da API. Caso contrário, entre em contato pelo e-mail support@liid.com para avaliarmos as opções disponíveis.
Antes de conectar
Verifique alguns pontos antes de iniciar a configuração:
- Apenas o Owner da Organisation do Salestrail pode conectar a integração. Se você não for o Owner, peça à pessoa responsável pela configuração da conta do Salestrail para realizar esta etapa.
- Certifique-se de que o acesso à API esteja ativado na sua conta do CRM. Sem esse acesso, o Salestrail não poderá estabelecer a conexão. Isso é especialmente importante no Salesforce, onde o acesso à API é controlado no nível do perfil.
- A integração com CRM é um recurso adicional. Antes de começar, verifique se ela está incluída na sua assinatura do Salestrail. Em caso de dúvida, acesse Dashboard > Subscription ou entre em contato pelo e-mail support@liid.com.
Como conectar seu CRM
- Faça login no Call Analytics Dashboard em callanalytics.salestrail.io/signin
- Acesse Integrations > Apps
- Localize seu CRM e clique em Connect
- Faça Log in usando suas credenciais do CRM quando solicitado
- Depois que a conexão for concluída, sua equipe receberá uma notificação por e-mail
Importante: Conectar a integração como Owner não é suficiente. Cada membro da equipe também precisa realizar uma etapa única de login para vincular sua conta individual ao CRM.
Para isso, cada usuário deve acessar Integrations > Apps > Login no Dashboard e autenticar-se usando suas próprias credenciais do CRM. As chamadas dos usuários que não concluírem esta etapa não serão sincronizadas.
Como verificar se as chamadas estão sendo registradas
Depois de conectar a integração, acesse Dashboard > Integrations > Integration Log para verificar o status de cada chamada.
- Ponto verde — a chamada foi registrada com sucesso no CRM
- Ponto vermelho — houve uma falha no registro. Passe o cursor sobre o ponto para visualizar o motivo.
O motivo mais comum para uma falha no registro é o número de telefone não existir no seu CRM. Se isso acontecer:
- Adicione o contato com o número de telefone correto ao seu CRM
- Volte para o Integration Log
- Clique em Replay ao lado da chamada que apresentou falha
O Salestrail tentará localizar o registro correspondente e registrar a chamada novamente.
Se uma chamada não estiver sendo registrada onde você espera
Por padrão, o Salestrail registra as chamadas em contacts, leads e accounts. Se você precisar registrar chamadas em um deal, opportunity ou custom object específico, será necessária uma configuração adicional.
Entre em contato pelo e-mail support@liid.com e informe seus requisitos para que a configuração seja feita de acordo com as necessidades da sua conta.