Salestrailin yhdistäminen CRM-järjestelmääsi tarkoittaa, että jokainen tiimisi soittama puhelu kirjataan automaattisesti oikeaan yhteystietoon, liidiin tai tiliin – ilman manuaalista syöttöä.
Miten se toimii
Puhelun päättyessä Salestrail hakee puhelinnumeron CRM-järjestelmästäsi ja kirjaa puhelun aktiviteettina vastaavaan tietueeseen. Koko prosessi on automaattinen ja tapahtuu yleensä minuutin sisällä puhelun päättymisestä.
Puhelut yhdistetään CRM-tietueisiin tässä prioriteettijärjestyksessä: Yhteystieto > Liidi > Tili. Jos kaksi saman tyyppistä tietuetta jakaa numeron, käytetään viimeisimmän aktiviteetin sisältävää. Kaikki kenttäkartoitus ja kirjauskäyttäytyminen on täysin mukautettavissa – jos oletusasetukset eivät sovi työnkulkuusi, ota yhteyttä osoitteeseen support@liid.com ja määritämme ne tilillesi.
Mitä Salestrail kirjaa CRM-järjestelmääsi
Jokaisesta puhelusta Salestrail kirjaa:
- Suunta – saapuva tai lähtevä
- Tulos – vastattu tai vastaamaton
- Kesto
- Päivämäärä ja aika
- Yhteystieto, liidi tai tili, johon puhelu on yhdistetty
- Salestrail-sovelluksessa lisätyt muistiinpanot
- Linkki puhelun tallenteeseen (jos tallennus on käytössä) tai koko tallennus, jos haluat
Kaikki yllä olevat voidaan kartoittaa eri kenttiin ja lisätietopisteitä voidaan lisätä. Ota yhteyttä osoitteeseen support@liid.com erityisvaatimustesi kanssa.
Tuetut CRM-järjestelmät
Salestrailissa on valmiit integraatiot yleisimmin käytetyille CRM-järjestelmille, mutta se voi yhdistää mihin tahansa CRM-järjestelmään, joka tukee webhookeja tai API:a.
Valmiit integraatiot:
- Salesforce ja Salesforce sandbox
- HubSpot
- LeadSquared
- Zoho
- Microsoft Dynamics
- GoHighLevel
Kaikki muut: Jos CRM-järjestelmäsi ei ole tällä listalla, voit yhdistää sen Push API:n (webhook) tai Pull API:n avulla. Jos sinulla on kehitystiimi, he voivat rakentaa yhteyden API-dokumentaatiomme avulla. Jos ei, ota yhteyttä osoitteeseen support@liid.com ja keskustelemme vaihtoehdoista.
Ennen yhdistämistä
Muutamia asioita tarkistettavaksi ennen asennusta:
- Vain Salestrail-organisaation omistaja voi yhdistää integraation. Jos et ole omistaja, pyydä Salestrail-tilisi perustanutta henkilöä tekemään tämä vaihe.
- Varmista, että CRM-tilisi API-käyttöoikeus on käytössä. Ilman tätä Salestrail ei pysty yhdistämään. Tämä on erityisen tärkeää Salesforcessa, jossa API-käyttöoikeutta hallitaan profiilin tasolla.
- CRM-integraatio on lisäominaisuus. Tarkista, että se sisältyy Salestrail-tilaukseesi ennen aloittamista. Jos et ole varma, tarkista kohdasta Dashboard > Tilaus tai ota yhteyttä osoitteeseen support@liid.com.
CRM-järjestelmän yhdistäminen
- Kirjaudu sisään puheluanalytiikan dashboardiin osoitteessa callanalytics.salestrail.io/signin
- Siirry kohtaan Integraatiot > Sovellukset
- Etsi CRM-järjestelmäsi ja napsauta Yhdistä
- Kirjaudu sisään CRM-tunnuksillasi pyydettäessä
- Yhdistämisen jälkeen tiimisi saa sähköposti-ilmoituksen
Tärkeää: Integraation yhdistäminen omistajana ei yksin riitä. Jokaisen tiimin jäsenen täytyy myös suorittaa kertaluonteinen kirjautumisvaihe yhdistääkseen oman tilinsä CRM-järjestelmään. He tekevät tämän siirtymällä kohtaan Integraatiot > Sovellukset > Kirjaudu sisään dashboardissa ja todentamalla omilla CRM-tunnuksillaan. Puhelut eivät synkronoidu käyttäjille, jotka eivät ole suorittaneet tätä vaihetta.
Puheluiden kirjaamisen tarkistaminen
Yhdistämisen jälkeen siirry kohtaan Dashboard > Integraatiot > Integraatioloki nähdäksesi jokaisen puhelun tilan.
- Vihreä piste – kirjattu onnistuneesti CRM-järjestelmääsi
- Punainen piste – kirjaaminen epäonnistui. Vie hiiri pisteen päälle nähdäksesi syyn.
Yleisin syy epäonnistuneeseen kirjaamiseen on, että puhelinnumeroa ei ole CRM-järjestelmässäsi. Jos näin käy:
- Lisää yhteystieto oikealla puhelinnumerolla CRM-järjestelmääsi
- Palaa integraatiolokiin
- Napsauta Toista epäonnistuneen puhelun vieressä
Salestrail yrittää yhdistää ja kirjata sen uudelleen.
Jos puhelu ei kirjaudu odottamaasi paikkaan
Oletuksena Salestrail kirjaa puhelut yhteystietoihin, liideihin ja tileihin. Jos tarvitset puheluiden kirjaamista tiettyyn sopimukseen, mahdollisuuteen tai mukautettuun objektiin, tämä vaatii lisämäärityksiä. Ota yhteyttä osoitteeseen support@liid.com vaatimustesi kanssa ja asetamme sen tilillesi.