Cómo funciona
Cuando termina una llamada, Salestrail busca el número de teléfono en tu CRM y registra la llamada como una actividad en el registro coincidente. Todo el proceso es automático y normalmente se completa en menos de un minuto después de finalizar la llamada.
Las llamadas se asocian con registros del CRM en este orden de prioridad: Contact > Lead > Account. Si dos registros del mismo tipo comparten un número, se usa el que tenga la actividad más reciente. Todo el mapeo de campos y el comportamiento de registro son totalmente personalizables; si los valores predeterminados no encajan con tu workflow, contacta con support@liid.com y lo configuraremos para tu cuenta.
Qué registra Salestrail en tu CRM
Para cada llamada, Salestrail registra:
- Direction: inbound u outbound
- Outcome: answered o unanswered
- Duration
- Date and time
- El contacto, lead o cuenta con el que se ha asociado la llamada
- Notas añadidas en la app de Salestrail
- Un enlace a la grabación de la llamada (si la grabación está activada) o la grabación completa si lo prefieres
Todo lo anterior se puede mapear a diferentes campos, y también se pueden añadir puntos de datos adicionales. Contacta con support@liid.com con tus requisitos específicos.
CRM compatibles
Salestrail tiene integraciones listas para usar con los CRM más utilizados, pero también puede conectarse a cualquier CRM que admita webhooks o una API.
Integraciones listas para usar:
- Salesforce y Salesforce sandbox
- HubSpot
- LeadSquared
- Zoho
- Microsoft Dynamics
- GoHighlevel
Todo lo demás: si tu CRM no está en esta lista, puedes conectarlo usando Push API (webhook) o Pull API. Si tienes un equipo de desarrollo, puede crear la conexión usando nuestra documentación de API. Si no, contacta con support@liid.com y hablaremos de las opciones.
Antes de conectar
Algunas cosas que debes comprobar antes de configurar:
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Solo el Owner de la organización de Salestrail puede conectar la integración. Si no eres el Owner, pide a la persona que configuró tu cuenta de Salestrail que complete este paso.
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Asegúrate de que tu cuenta de CRM tenga el acceso API activado. Sin esto, Salestrail no puede conectarse. Esto es especialmente relevante para Salesforce, donde el acceso API se controla a nivel de perfil.
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La integración de CRM es una función adicional. Comprueba que esté incluida en tu suscripción de Salestrail antes de empezar. Si no estás seguro, revisa Dashboard > Subscription o contacta con support@liid.com.
Conectar tu CRM
- Inicia sesión en el Call Analytics Dashboard en callanalytics.salestrail.io/signin
- Ve a Integrations > Apps
- Busca tu CRM y haz clic en Connect
- Inicia sesión con tus credenciales del CRM cuando se te solicite
- Una vez conectado, tu equipo recibirá una notificación por email
Importante: conectar la integración como Owner no es suficiente por sí solo. Cada miembro del equipo también debe completar un paso único de inicio de sesión para vincular su cuenta individual al CRM. Para hacerlo, deben ir a Integrations > Apps > Login en el dashboard y autenticarse con sus propias credenciales del CRM. Las llamadas no se sincronizarán para los usuarios que no hayan completado este paso.
Comprobar si las llamadas se están registrando
Una vez conectado, ve a Dashboard > Integrations > Integration Log para ver el estado de cada llamada.
- Green dot: registrada correctamente en tu CRM
- Red dot: no se pudo registrar. Pasa el cursor sobre el punto para ver el motivo.
El motivo más común por el que falla un registro es que el número de teléfono no existe en tu CRM. Si esto ocurre:
- Añade el contacto con el número de teléfono correcto a tu CRM
- Vuelve a Integration Log
- Haz clic en Replay junto a la llamada fallida
Salestrail intentará asociarla y registrarla de nuevo.
Si una llamada no se registra donde esperas
De forma predeterminada, Salestrail registra llamadas en contactos, leads y cuentas. Si necesitas que las llamadas se registren en un deal, opportunity u objeto personalizado específico, esto requiere configuración adicional. Contacta con support@liid.com con tus requisitos y lo configuraremos para tu cuenta.