Ennen > aloittamista > tarvitset:
- Yrityssähköpostiosoitteen, johon sinulla on pääsy (vahvistuskoodi lähetetään siihen)
- Kutsuttavien tiimin jäsenten sähköpostiosoitteet tai tavan jakaa linkki heille
Vaihe 1: Luo tilisi
Siirry osoitteeseen callanalytics.salestrail.io/signup ja rekisteröidy yrityssähköpostiosoitteellasi.
Saat 6-numeroisen vahvistuskoodin kyseiseen sähköpostiin. Syötä se seuraavalle näytölle.
Vinkki: Tarkista roskapostikansiosi, jos koodi ei saavu minuutin tai kahden kuluessa.
Vaihe 2: Nimeä organisaatiosi
Syötä yrityksesi nimi ja koko nimesi. Molemmat näkyvät kaikille organisaatiosi jäsenille dashboardissa, joten käytä todellisia tietojasi – älä yleisiä nimiä kuten "Toimisto" tai "Ylläpitäjä".
Vaihe 3: Yhdistä CRM (valinnainen)
Jos tiimisi käyttää Salesforcea, HubSpotia, LeadSquaredia, Zohoa tai Microsoft Dynamicsia, voit yhdistää sen nyt, jotta puhelut kirjataan automaattisesti oikeille yhteystiedoille.
Jos et ole vielä valmis tähän, napsauta Ohita – voit yhdistää CRM:n milloin tahansa dashboardin Integraatiot-osiosta.
Vaihe 4: Kutsu tiimisi
Lisää tiimisi jäsenet sähköpostiosoitteen avulla tai kopioi organisaatiosi rekisteröintilinkki ja jaa se suoraan.
Tärkeää: Älä pyydä tiimiäsi rekisteröitymään osoitteessa salestrail.io tai yleisellä rekisteröintisivulla. Jos he tekevät niin, he luovat oman erillisen organisaation eikä heidän puhelunsa näy dashboardissasi. Heidän täytyy käyttää joko lähettämääsi kutsusähköpostia tai organisaatiosi erityistä rekisteröintilinkkiä.
Olet valmis
Kun olet suorittanut nämä vaiheet, organisaatiosi on luotu ja tiimisi jäsenet saavat kutsunsa.
Seuraavat vaiheesi riippuvat tarpeistasi:
| Mitä sinun täytyy tehdä | Minne mennä |
| Asenna sovellus Androidille ja aloita puheluiden seuranta | Mobiilisovellus > Android > Sovelluksen asentaminen |
| Asenna sovellus iPhonelle | Mobiilisovellus > iOS > Sovelluksen asentaminen |
| Aseta puheluiden tallennus | Puheluiden tallennus > Asennus > Miten puheluiden tallennus toimii |
| Yhdistä CRM | CRM ja integraatiot > CRM-asennus |
Oletko jo saanut kutsun kollegaltasi?
Jos joku muu on jo luonut organisaatiosi ja lähettänyt sinulle kutsun, sinun ei tarvitse seurata yllä olevia vaiheita.
Kutsuttu sähköpostitse: napsauta kutsusähköpostin Liity-painiketta ja rekisteröidy käyttämällä täsmälleen sitä sähköpostiosoitetta, johon kutsu lähetettiin. Tarkista roskapostikansiosi, jos et näe sitä.
Kutsuttu linkillä: napsauta kollegasi jakamaa linkkiä ja luo tilisi. Varmista, että syötät todellisen koko nimesi – se näkyy tiimillesi.
Jos sinulla ei ole sähköpostia, mutta tiedät osoitteen, johon sinut kutsuttiin, siirry osoitteeseen callanalytics.salestrail.io/signup ja rekisteröidy samalla osoitteella – sinut lisätään automaattisesti oikeaan organisaatioon.
Tärkeää: Jos rekisteröidyt eri sähköpostiosoitteella kuin mihin sinut kutsuttiin, luot erillisen organisaation tiimisi organisaatioon liittymisen sijaan. Jos näin käy, katso Yleiset asennusvirheet korjataksesi sen.