Si tu empresa usa Microsoft Dynamics, tú, como Owner de tu organización, puedes activar la opción de integración con Microsoft Dynamics para que todas las llamadas de tu equipo de ventas se registren directamente en Microsoft Dynamics. Solo tienes que seguir estos pasos:
Step 1: Regístrate en el Call Analytics dashboard y crea tu organización si aún no lo has hecho.
Step 2: Ve a Integration > Apps.
Step 3: Continúa y conecta.
Ahora tu organización está conectada a Microsoft Dynamics.
Para que cada usuario conecte Salestrail con Dynamics, un administrador debe conceder primero el consentimiento en Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory). Microsoft lo requiere para permitir que aplicaciones externas accedan a Dynamics 365 de forma segura.
Una vez que el administrador haya concedido el consentimiento:
- La aplicación aparecerá como aprobada en tu entorno
- Cada usuario podrá conectar su propia cuenta de Salestrail a Dynamics
- Las llamadas se asignarán correctamente al usuario que las realizó, en lugar de al admin
Si se usa una cuenta de admin durante la autenticación, todas las llamadas se registrarán bajo ese admin. Después de que el administrador apruebe la app y cada usuario complete su propia conexión, esto se resolverá automáticamente.
Step 4: Tú y los miembros de tu equipo debéis abrir el Call Analytics dashboard y hacer clic en el enlace mostrado en la notificación o ir a Integrations > App > Login. Desde allí, iniciad sesión usando vuestras credenciales de Microsoft Dynamics para completar la conexión.