Si tu empresa usa Salesforce CRM, tú, como Owner de tu organización, puedes activar la opción de integración con Salesforce para que todas las llamadas de tu equipo de ventas se registren directamente en Salesforce. Solo tienes que seguir estos pasos:
Step 1: Regístrate en el Call Analytics dashboard y crea tu organización si aún no lo has hecho.
Step 2: Ve a Integration > Apps.
Step 3: Elige Connect. Ahora tu organización está conectada a Salesforce.
Step 4: Tú y todos los miembros de tu equipo recibiréis un email notificándoos sobre esto. Si no lo encontráis en vuestra Inbox, revisad también la carpeta de Spam.
Step 5: Tú y los miembros de tu equipo debéis ir al Call Analytics dashboard y hacer clic en el enlace de la notificación que aparece abajo o ir a Integrations > App > Login y usar vuestras credenciales de Salesforce para completar el proceso.
Step 6: Ahora, todas tus llamadas de ventas a contactos/leads de Salesforce se registrarán automáticamente en el CRM y podrán encontrarse en Integration > Integration Log.
Tus llamadas se registrarán en Salesforce como tasks con este formato: Outbound/Inbound - Answered/Unanswered.
Ahora, todas tus llamadas de ventas a contactos/leads/accounts de Salesforce se registrarán automáticamente en Salesforce. Tus llamadas se registrarán en Salesforce como tasks con este formato: Outbound/Inbound - Answered/Unanswered.
En la imagen de arriba puedes ver cómo se registran las llamadas en Salesforce como tasks.
Si no ves una llamada en Salesforce que crees que debería haberse registrado, ve al Integration Log para comprobar el estado de la llamada.
Integración de Salesforce en la app de Salestrail
Cuando activas la integración con Salesforce, algunas cosas también cambian en la app móvil de Salestrail. Los cambios son:
- Puedes encontrar tus contactos de Salesforce en la app.
- Puedes añadir notas después de una llamada.
- Puedes configurar notificaciones que te indiquen bajo qué contacto/lead se registró una llamada. Al hacer clic en la notificación, puedes añadir notas de llamada.
- Puedes ver bajo qué contacto o lead de Salesforce se registró una llamada.
- Puedes activar caller ID para llamantes desconocidos que tengas en tu Salesforce. Si alguien te llama y tienes su número en Salesforce, la app te dirá quién es.
Cuando recibes llamadas entrantes, el caller id identificará si el llamante es un contacto de Salesforce o no.
Nota: Asegúrate siempre de que tu perfil de Salesforce tenga permiso para activar API. De lo contrario, Salestrail no podrá conectarse con tu Salesforce.