Så fungerar det
När ett samtal avslutas söker Salestrail efter telefonnumret i ditt CRM och loggar samtalet som en aktivitet på den matchande posten. Hela processen sker automatiskt och slutförs vanligtvis inom en minut efter att samtalet har avslutats.
Samtal matchas mot CRM-poster i följande prioritetsordning: Contact > Lead > Account. Om två poster av samma typ har samma nummer används den som har den senaste aktiviteten. All fältmappning och allt loggningsbeteende kan anpassas helt – om standardinställningarna inte passar ditt arbetsflöde, kontakta support@liid.com så konfigurerar vi det för ditt konto.
Vad Salestrail loggar till ditt CRM
För varje samtal loggar Salestrail:
-
Riktning – inkommande eller utgående
-
Resultat – besvarat eller obesvarat
-
Samtalslängd
-
Datum och tid
-
Den kontakt, Lead eller det konto som samtalet matchas mot
-
Anteckningar som lagts till i Salestrail-appen
-
En länk till samtalsinspelningen (om inspelning är aktiverad) eller hela inspelningen om du föredrar det
Allt ovanstående kan mappas till olika fält och ytterligare datapunkter kan läggas till. Kontakta support@liid.com med dina specifika krav.
CRM-system som stöds
Salestrail har färdiga integrationer för de vanligaste CRM-systemen, men kan anslutas till alla CRM-system som stöder webhooks eller ett API.
Färdiga integrationer:
-
Salesforce och Salesforce sandbox
-
HubSpot
-
LeadSquared
-
Zoho
-
Microsoft Dynamics
-
GoHighlevel
Alla andra CRM-system: Om ditt CRM inte finns med i listan kan du ansluta det med Push API (webhook) eller Pull API. Om du har ett utvecklingsteam kan de bygga anslutningen med hjälp av vår API-dokumentation. Om inte, kontakta support@liid.com så diskuterar vi alternativen.
Innan du ansluter
Några saker att kontrollera innan du börjar konfigurera integrationen:
-
Endast Owner för Salestrail-organisationen kan ansluta integrationen. Om du inte är Owner ber du personen som konfigurerade ditt Salestrail-konto att utföra det här steget.
-
Kontrollera att API-åtkomst är aktiverad för ditt CRM-konto. Utan detta kan Salestrail inte ansluta. Detta är särskilt relevant för Salesforce, där API-åtkomst styrs på profilnivå.
-
CRM-integration är en tilläggsfunktion. Kontrollera att den ingår i din Salestrail-prenumeration innan du börjar. Om du är osäker kan du kontrollera Dashboard > Subscription eller kontakta support@liid.com.
Ansluta ditt CRM
-
Logga in i Call Analytics Dashboard på callanalytics.salestrail.io/signin
-
Gå till Integrations > Apps
-
Hitta ditt CRM och klicka på Connect
-
Logga in med dina CRM-inloggningsuppgifter när du uppmanas att göra det
-
När anslutningen är klar får ditt team ett e-postmeddelande
Viktigt: Det räcker inte att Owner ansluter integrationen. Varje teammedlem måste också genomföra ett engångssteg för inloggning för att länka sitt individuella konto till CRM-systemet. Detta görs genom att gå till Integrations > Apps > Login i Dashboard och autentisera med sina egna CRM-inloggningsuppgifter. Samtal synkroniseras inte för användare som inte har genomfört det här steget.
Kontrollera om samtal loggas
När anslutningen är klar går du till Dashboard > Integrations > Integration Log för att se statusen för varje samtal.
-
Grön punkt – samtalet har loggats till ditt CRM
-
Röd punkt – samtalet kunde inte loggas. Håll muspekaren över punkten för att se orsaken.
Den vanligaste orsaken till att ett samtal inte kan loggas är att telefonnumret inte finns i ditt CRM. Om detta händer:
-
Lägg till kontakten med rätt telefonnummer i ditt CRM
-
Gå tillbaka till Integration Log
-
Klicka på Replay bredvid det misslyckade samtalet
Salestrail försöker då matcha och logga samtalet igen.
Om ett samtal inte loggas där du förväntar dig
Som standard loggar Salestrail samtal till kontakter, Leads och konton. Om du behöver logga samtal till en specifik affär, opportunity eller ett anpassat objekt krävs ytterligare konfiguration. Kontakta support@liid.com med dina krav så konfigurerar vi det för ditt konto.