Como funciona a integração com CRM?

Conectar o Salestrail ao seu CRM significa que todas as chamadas realizadas pela sua equipe são registradas automaticamente no contato, lead ou conta correspondente — sem a necessidade de inserir os dados manualmente.

Todo o mapeamento de campos e o comportamento do registro são totalmente personalizáveis. Se as configurações padrão não forem adequadas ao seu fluxo de trabalho, entre em contato pelo e-mail support@liid.com para configurarmos a integração de acordo com as necessidades da sua conta.

Como funciona

Quando uma chamada termina, o Salestrail pesquisa o número de telefone no seu CRM e registra a chamada como uma atividade no registro correspondente. Todo o processo é automático e normalmente é concluído em até um minuto após o término da chamada.

As chamadas são associadas aos registros do CRM seguindo esta ordem de prioridade: Contact > Account > Lead. Se dois registros do mesmo tipo tiverem o mesmo número, será utilizado aquele com a atividade mais recente. Essa lógica de correspondência pode ser personalizada caso o seu CRM tenha uma estrutura diferente.

O que o Salestrail registra no seu CRM

Para cada chamada, o Salestrail registra:

• Direção — recebida ou realizada
• Resultado — atendida ou não atendida
• Duração
• Data e hora
• O contato, lead ou conta ao qual a chamada foi associada
• Notas adicionadas no aplicativo Salestrail
• Um link para a gravação da chamada (se a gravação estiver ativada)

Todas as informações acima podem ser mapeadas para diferentes campos, e pontos de dados adicionais também podem ser incluídos. Entre em contato pelo e-mail support@liid.com e informe seus requisitos específicos. 

CRMs compatíveis

O Salestrail oferece integrações prontas para os CRMs mais utilizados, mas também pode se conectar a qualquer CRM que ofereça suporte a webhooks ou API.

Integrações prontas:

• Salesforce
• HubSpot
• LeadSquared
• Zoho
• Microsoft Dynamics

Outros CRMs: Se o seu CRM não estiver nesta lista, você poderá conectá-lo usando a Push API (webhook) ou a Pull API. Entre em contato pelo e-mail support@liid.com para avaliarmos a melhor abordagem para a sua configuração. 

Antes de conectar 

• Apenas o Owner da Organisation do Salestrail pode conectar a integração. Se você não for o Owner, peça à pessoa responsável pela configuração da sua conta do Salestrail para realizar esta etapa. 
• Certifique-se de que o acesso à API esteja ativado na sua conta do CRM. Sem esse acesso, o Salestrail não poderá estabelecer a conexão. Isso é especialmente importante no Salesforce, onde o acesso à API é controlado no nível do perfil. 
• A integração com CRM é um recurso adicional. Antes de começar, verifique se ela está incluída na sua assinatura do Salestrail. Em caso de dúvida, acesse Dashboard > Subscription ou entre em contato pelo e-mail support@liid.com.