Hur fungerar CRM-integrationen?

När du ansluter Salestrail till ditt CRM loggas varje samtal som ditt team ringer automatiskt till rätt kontakt, Lead eller konto – utan att någon behöver registrera det manuellt. All fältmappning och allt loggningsbeteende kan anpassas helt – om standardinställningarna inte passar ditt arbetsflöde, kontakta support@liid.com så konfigurerar vi det för ditt konto.

Så fungerar det

När ett samtal avslutas söker Salestrail efter telefonnumret i ditt CRM och loggar samtalet som en aktivitet på den matchande posten. Hela processen sker automatiskt och slutförs vanligtvis inom en minut efter att samtalet har avslutats.

Samtal matchas mot CRM-poster i följande prioritetsordning: Contact > Account > Lead. Om två poster av samma typ har samma nummer används den som har den senaste aktiviteten. Denna matchningslogik kan anpassas om ditt CRM är strukturerat på ett annat sätt.

Vad Salestrail loggar till ditt CRM

För varje samtal loggar Salestrail:

Riktning – inkommande eller utgående
Resultat – besvarat eller obesvarat
Samtalslängd
Datum och tid
Den kontakt, Lead eller det konto som samtalet matchas mot
Anteckningar som lagts till i Salestrail-appen
En länk till samtalsinspelningen (om inspelning är aktiverad)

Allt ovanstående kan mappas till olika fält och ytterligare datapunkter kan läggas till. Kontakta support@liid.com med dina specifika krav.

CRM-system som stöds

Salestrail har färdiga integrationer för de vanligaste CRM-systemen, men kan anslutas till alla CRM-system som stöder webhooks eller ett API.

Färdiga integrationer:

Salesforce
HubSpot
LeadSquared
Zoho
Microsoft Dynamics

Alla andra CRM-system: Om ditt CRM inte finns med i listan kan du ansluta det med Push API (webhook) eller Pull API. Kontakta support@liid.com så diskuterar vi den bästa lösningen för din konfiguration.

Innan du ansluter

Endast Owner för Salestrail-organisationen kan ansluta integrationen. Om du inte är Owner ber du personen som konfigurerade ditt Salestrail-konto att utföra det här steget.
Kontrollera att API-åtkomst är aktiverad för ditt CRM-konto. Utan detta kan Salestrail inte ansluta. Detta är särskilt relevant för Salesforce, där API-åtkomst styrs på profilnivå.
CRM-integration är en tilläggsfunktion. Kontrollera att den ingår i din Salestrail-prenumeration innan du börjar. Om du är osäker kan du kontrollera Dashboard > Subscription eller kontakta support@liid.com.