Comment fonctionne l’intégration CRM ?

Connecter Salestrail à votre CRM signifie que chaque appel passé par votre équipe est automatiquement journalisé dans le bon contact, compte ou lead, sans aucune saisie manuelle.

Tous les mappages de champs et le comportement de journalisation sont entièrement personnalisables. Si les paramètres par défaut ne correspondent pas à votre workflow, contactez support@liid.com et nous les configurerons pour votre compte.

Comment cela fonctionne

Lorsqu’un appel se termine, Salestrail recherche le numéro de téléphone dans votre CRM et journalise l’appel comme une activité associée à l’enregistrement correspondant.

L’ensemble du processus est automatique et se termine généralement dans la minute suivant la fin de l’appel.

Les appels sont associés aux enregistrements CRM selon l’ordre de priorité suivant : Contact > Account > Lead.

Si deux enregistrements du même type partagent le même numéro, celui ayant l’activité la plus récente est utilisé.

Cette logique d’association peut être personnalisée si votre CRM est structuré différemment.

Ce que Salestrail journalise dans votre CRM

Pour chaque appel, Salestrail journalise :

La direction — entrant ou sortant
Le résultat — répondu ou sans réponse
La durée
La date et l’heure
Le contact, lead ou compte auquel l’appel est associé
Les notes ajoutées dans l’application Salestrail
Un lien vers l’enregistrement de l’appel si l’enregistrement est activé

Tous les éléments ci-dessus peuvent être associés à différents champs, et des points de données supplémentaires peuvent être ajoutés.

Contactez support@liid.com avec vos besoins spécifiques.

CRM pris en charge

Salestrail propose des intégrations prêtes à l’emploi pour les CRM les plus couramment utilisés, mais peut se connecter à tout CRM prenant en charge les webhooks ou une API.

Intégrations prêtes à l’emploi :

Salesforce
HubSpot
LeadSquared
Zoho
Microsoft Dynamics

Tous les autres CRM : si votre CRM ne figure pas dans cette liste, vous pouvez le connecter à l’aide de la Push API (webhook) ou de la Pull API.

Contactez support@liid.com afin de discuter de l’approche la mieux adaptée à votre configuration.

Avant de vous connecter

Seul le Owner de l’organisation Salestrail peut connecter l’intégration. Si vous n’êtes pas Owner, demandez à la personne qui a configuré votre compte Salestrail d’effectuer cette étape.
Assurez-vous que l’accès API est activé sur votre compte CRM. Sans cela, Salestrail ne pourra pas se connecter. Cela est particulièrement important pour Salesforce, où l’accès API est contrôlé au niveau du profil.
L’intégration CRM est une fonctionnalité supplémentaire. Vérifiez qu’elle est incluse dans votre abonnement Salestrail avant de commencer. Si vous avez un doute, consultez Dashboard > Subscription ou contactez support@liid.com