Miten CRM-integraatio toimii?

Salestrailin yhdistäminen CRM-järjestelmääsi tarkoittaa, että jokainen tiimisi soittama puhelu kirjataan automaattisesti oikeaan yhteystietoon, liidiin tai tiliin – ilman manuaalista syöttöä. Kaikki kenttäkartoitus ja kirjauskäyttäytyminen on täysin mukautettavissa – jos oletusasetukset eivät sovi työnkulkuusi, ota yhteyttä osoitteeseen support@liid.com ja määritämme ne tilillesi.

Miten se toimii

Puhelun päättyessä Salestrail hakee puhelinnumeron CRM-järjestelmästäsi ja kirjaa puhelun aktiviteettina vastaavaan tietueeseen. Koko prosessi on automaattinen ja tapahtuu yleensä minuutin sisällä puhelun päättymisestä.

Puhelut yhdistetään CRM-tietueisiin tässä prioriteettijärjestyksessä: Yhteystieto > Tili > Liidi. Jos kaksi saman tyyppistä tietuetta jakaa numeron, käytetään viimeisimmän aktiviteetin sisältävää. Tätä yhdistämislogiikkaa voidaan mukauttaa, jos CRM-järjestelmäsi on rakennettu eri tavalla.

Mitä Salestrail kirjaa CRM-järjestelmääsi

Jokaisesta puhelusta Salestrail kirjaa:

Suunta – saapuva tai lähtevä
Tulos – vastattu tai vastaamaton
Kesto
Päivämäärä ja aika
Yhteystieto, liidi tai tili, johon puhelu on yhdistetty
Salestrail-sovelluksessa lisätyt muistiinpanot
Linkki puhelun tallenteeseen (jos tallennus on käytössä)

Kaikki yllä olevat voidaan kartoittaa eri kenttiin ja lisätietopisteitä voidaan lisätä. Ota yhteyttä osoitteeseen support@liid.com erityisvaatimustesi kanssa.

Tuetut CRM-järjestelmät

Salestrailissa on valmiit integraatiot yleisimmin käytetyille CRM-järjestelmille, mutta se voi yhdistää mihin tahansa CRM-järjestelmään, joka tukee webhookeja tai API:a.

Valmiit integraatiot:

Salesforce
HubSpot
LeadSquared
Zoho
Microsoft Dynamics

Kaikki muut: Jos CRM-järjestelmäsi ei ole tällä listalla, voit yhdistää sen Push API:n (webhook) tai Pull API:n avulla. Ota yhteyttä osoitteeseen support@liid.com ja keskustelemme parhaasta lähestymistavasta asennuksellesi.

Ennen yhdistämistä

Vain Salestrail-organisaation omistaja voi yhdistää integraation. Jos et ole omistaja, pyydä Salestrail-tilisi perustanutta henkilöä tekemään tämä vaihe.
Varmista, että CRM-tilisi API-käyttöoikeus on käytössä. Ilman tätä Salestrail ei pysty yhdistämään. Tämä on erityisen tärkeää Salesforcessa, jossa API-käyttöoikeutta hallitaan profiilin tasolla.
CRM-integraatio on lisäominaisuus. Tarkista, että se sisältyy Salestrail-tilaukseesi ennen aloittamista. Jos et ole varma, tarkista kohdasta Dashboard > Tilaus tai ota yhteyttä osoitteeseen support@liid.com.