Como os dados de chamadas são registrados no meu CRM?

Como os dados de chamadas são registrados no seu CRM

CRM & Integrations > Data & Sync > How Call Data is Logged

Entender como o Salestrail associa e registra chamadas no seu CRM ajudará você a aproveitar ao máximo a integração e solucionar rapidamente possíveis problemas de sincronização.

Como funciona a correspondência por padrão

Quando uma chamada termina, o Salestrail pesquisa o número de telefone no seu CRM e registra a chamada no primeiro registro correspondente encontrado. A prioridade padrão de correspondência é:

Contact > Account > Lead

Se um número aparecer em vários tipos de registro, o Salestrail seguirá essa ordem e registrará a chamada no registro correspondente de maior prioridade. Se dois registros do mesmo tipo tiverem o mesmo número, será utilizado aquele com a atividade mais recente.

Tudo isso pode ser personalizado — a ordem de correspondência, os tipos de registro incluídos, como os casos de empate são resolvidos e se as chamadas também devem ser registradas em Opportunities. Se a lógica padrão não for adequada à estrutura do seu CRM, entre em contato pelo e-mail support@liid.com para ajustarmos a configuração da sua conta.

O que acontece quando nenhuma correspondência é encontrada

Se o Salestrail não encontrar um registro correspondente para um número de telefone, a chamada ainda será capturada e aparecerá normalmente no Dashboard do Salestrail, mas não será enviada ao seu CRM.

Para verificar por que uma chamada não foi registrada no seu CRM, acesse Dashboard > Integrations > Integration Log.

Um ponto vermelho ao lado de uma chamada indica que houve uma falha no registro. Passe o cursor sobre o ponto para visualizar o motivo.

Se o número de telefone não existir no seu CRM, você verá a mensagem:

"No match results found."

Para resolver o problema:

1. Crie o contact ou outro registro relevante no seu CRM com o número de telefone correto.
2. Volte para o Integration Log.
3. Clique em Replay ao lado da chamada.

O Salestrail tentará encontrar uma correspondência e registrar a chamada novamente.

Opções de personalização para chamadas sem correspondência

O comportamento padrão quando nenhuma correspondência é encontrada pode ser alterado. Existem duas personalizações comuns disponíveis:

Criar automaticamente um novo lead quando nenhuma correspondência for encontrada — em vez de deixar a chamada apenas no Dashboard, o Salestrail pode criar um novo lead ou contact no seu CRM para cada número sem correspondência e registrar a chamada nesse novo registro. 

Rastrear apenas chamadas que tenham uma correspondência no CRM — se você quiser que o aplicativo ignore completamente as chamadas para números que não existem no seu CRM, podemos configurá-lo para rastrear e registrar apenas as chamadas em que uma correspondência for encontrada.

Isso ajuda a manter o Dashboard e o CRM organizados caso sua equipe faça um grande volume de chamadas para números que não estão cadastrados no CRM.

As duas opções exigem uma configuração personalizada. Consulte a seção abaixo para saber como solicitar uma personalização. 

Como adicionar notas às chamadas

Se você tiver uma integração com CRM conectada, os usuários poderão adicionar notas a qualquer chamada diretamente pelo aplicativo móvel do Salestrail.

A nota será enviada ao registro correspondente no CRM junto com a atividade da chamada.

Para adicionar uma nota, toque na chamada na aba Tracked Calls do aplicativo e, em seguida, toque em Note. Digite sua nota ou use o microfone para gravá-la e depois salve.

A nota aparecerá no seu CRM associada à chamada registrada.

Caller ID

Se você tiver uma integração com CRM conectada, o Salestrail poderá mostrar quem está ligando antes de você atender, utilizando os dados de contatos do seu CRM em vez de depender apenas da lista de contatos do telefone.

No Android: acesse Salestrail app > Settings > CRM Settings e ative Caller ID. Você também precisará conceder a permissão "Appear on top".

No iPhone: acesse iPhone Settings > Phone > Call Blocking & Identification e ative a opção do Salestrail. Em seguida, reinicie o aplicativo Salestrail. 

Caller ID está disponível para integrações com Salesforce e HubSpot. Se ele não estiver funcionando corretamente, verifique se os números de telefone no seu CRM estão formatados de maneira consistente. Diferenças na formatação dos números são a causa mais comum desse problema.

Como solicitar uma personalização

Se quiser alterar a forma como as chamadas são associadas, onde são registradas ou o que acontece quando nenhuma correspondência é encontrada, envie as informações abaixo para support@liid.com depois de ter uma assinatura paga ativa.

1. Onde a chamada deve ser salva?

Informe qual objeto do CRM deve receber o registro da chamada. Exemplos:

• Activity ou Task
• Call
• Note
• Custom object — nesse caso, informe o nome exato (por exemplo, "Call Log")

2. Quais campos devem ser incluídos e quais dados devem preenchê-los?

Liste os campos desejados e informe quais dados devem ser inseridos em cada um. Exemplos comuns:

• Número de telefone (origem e destino)
• Data e hora da chamada
• Direção da chamada — Incoming, Outgoing ou Missed
• Duração da chamada em segundos
• Link da gravação (se a gravação de chamadas estiver ativada)

Se algum campo for um menu suspenso (dropdown), informe os valores exatos que devem aparecer.

3. Como a chamada deve ser associada?

Informe como cada chamada registrada deve ser associada no seu CRM. Exemplos:

• Associar apenas ao Contact
• Associar apenas ao Lead
• Associar à Company ou Account
• Associar ao Deal ou Opportunity

 Depois de recebermos essas três informações, configuraremos a lógica para que ela corresponda exatamente ao seu fluxo de trabalho.